Tabla de contenido:
Video: Conoce cómo: Crear un perfil de factura recurrente en Zoho Books (Noviembre 2024)
Zoho Invoice tiene un poco más de capacidad en el área de la factura que algunas de las otras aplicaciones que revisé, incluidas Wave e incluso Billy, que podría haber sido nuestro contendiente más simple en general. Además de permitirle crear estimaciones, facturas y facturas recurrentes, como BQE Core, Zoho le permite configurar fácilmente la facturación de retenedores. Crear una factura es simplemente una cuestión de ingresar los detalles del cliente desde un menú desplegable, agregar artículos, servicios, unidades y posiblemente tarifas, y luego seleccionar un impuesto a las ventas predefinido o ingresar una nueva tarifa. Si realiza negocios en una gran cantidad de jurisdicciones impositivas, puede considerar la integración de Zoho Invoice con la aplicación AvaTax de Avalara, aunque aumenta el costo (si corresponde) de Zoho Invoice. Pero esta es una opción muy buena y no la encontrarás en varios competidores, aunque está incluida con Xero.
Zoho Invoice también le permite facturar por tiempo y agregar gastos a las facturas si factura al cliente. Los temporizadores emergentes están disponibles y son prácticos y fáciles de usar. Y, si un cliente termina recibiendo un cargo que debe ajustarse, Zoho Invoice le permite emitir rápidamente una Nota de crédito.
Una vez que se crea y guarda una factura, puede imprimirla y enviarla por correo postal o enviarla por correo electrónico al cliente. Zoho Invoice también se distingue de gran parte de su competencia a través de la gran cantidad de informes estándar que ofrece. Incluso puede agregar a estos si necesita un informe personalizado integrando Zoho Invoice con Zoho Reports. En la mayoría de los casos, no necesitará hacer esto, ya que existe una amplia capacidad para personalizar los informes existentes al elegir qué elementos y campos se mostrarán. Es rápido y fácil averiguar el estado de sus cuentas por cobrar generando un informe o simplemente mirando el panel de la aplicación.
El panel de control muestra el total de las cuentas por cobrar y su antigüedad, las horas y gastos no facturados y los gastos principales que se muestran en un gráfico circular. También muestra las ventas, recibos y montos adeudados durante diferentes períodos de tiempo, hasta un año. También puede abrir el registro de contacto de un cliente a través de la opción Menú, que mostrará una lista de transacciones recientes, los créditos disponibles, los montos pendientes y los términos de crédito.
Juega bien con otros
Zoho proporciona la facturación con una gran cantidad de integraciones, aunque, como se indicó anteriormente, Zoho Inventory no es una de ellas. Encontré esto decepcionante considerando cuán estrechamente relacionados están la facturación y el inventario en muchas empresas. Sin embargo, las aplicaciones con las que Zoho Invoice se integra, aparte de las ya mencionadas, forman una lista impresionante. Estos incluyen Zoho Cliq, Zoho CRM, Zoho Projects e incluso el sistema de pagos en línea de Zoho.
Por el lado de terceros, Zoho Invoice se integra con Google G Suite y Microsoft Office 365, que tiene una integración aún más estricta con su servicio de correo electrónico; le permite recoger las ventas y estimar las solicitudes de los correos electrónicos de los clientes. También puede integrar Zoho Invoice con el proveedor de colaboración en equipo Slack y el servicio de cálculo de impuestos a las ventas Avalara AvaTax mencionado anteriormente. La última integración es excepcionalmente útil si hace negocios en muchas jurisdicciones impositivas diferentes. Por supuesto, al calcular sus costos, recuerde que todas las aplicaciones de terceros tendrán sus propias tarifas.
Zoho ha identificado los requisitos clave que muchas pequeñas y medianas empresas (PYMES) necesitan en el área de facturación. La compañía ha entregado una aplicación que, aunque es fácil de usar, también es lo suficientemente completa como para funcionar como la única aplicación que algunas empresas necesitarán para monitorear y acelerar su flujo de efectivo. No es un sistema de contabilidad completo, para eso tendrá que integrarlo con Zoho Books o Intuit QuickBooks. Pero, si su sistema de contabilidad actual no satisface sus necesidades en el área de facturación, entonces Zoho Invoice es ciertamente una opción viable. Se gana la Elección de nuestros Editores tanto por precio como por facilidad de uso y flexibilidad.
