Revisión y calificación de Sumac

Sumac (que ofrece un plan gratuito y comienza en $ 20 por mes para su nivel de pago de nivel de entrada) es un software integral y capaz de gestión de membresía dirigido a organizaciones sin fines de lucro. La plataforma ofrece una gama completa de capacidades de administración y administración de miembros, administración de eventos, donaciones y comercio electrónico, e informes sobre las funciones de administración de relaciones con el cliente (CRM) potentes integradas en todo momento.

Si bien no proporciona la profundidad de las funciones de administración de contenido y sitio web o la experiencia móvil de Editors 'Choice ClubExpress, o la interfaz de usuario (UI) moderna y fluida y la experiencia social de Editors' Choice Zen Planner, Sumac tiene una amplitud impresionante de características para la gestión de organizaciones sin fines de lucro. Sumac también cuenta con algunas de las mejores características integradas de CRM de cualquier herramienta de gestión de membresía.

Precios y planes

Sumac comienza de forma gratuita por su plan Bronze, que le brinda hasta 500 contactos de la base de datos y un solo inicio de sesión de usuario administrador, junto con el paquete CRM básico de Sumac, que incluye gestión de contactos, gestión de donaciones, gestión de eventos, contabilidad, informes personalizados y gestión de campañas. más procesamiento de pagos y marketing por correo electrónico. El plan Bronze también viene con capacitación en línea gratuita y soporte ilimitado por correo electrónico. Pero el poder de Sumac está en su gran cantidad de complementos, que no obtienes usando el plan gratuito. Recomendamos comenzar con el plan Silver de $ 20 por mes, que incluye 500-1, 000 contactos, correo electrónico ilimitado y soporte telefónico, y dos módulos adicionales además del plan CRM básico.

Teniendo en cuenta que dos complementos principales son los módulos de membresía y venta de entradas para administrar miembros y eventos, el plan gratuito no será suficiente para las necesidades básicas de administración de membresía. Sin embargo, en comparación con los paquetes de nivel de entrada ofrecidos por Zen Planner, los precios de Sumac están a la par con ClubExpress y una ganga en comparación con soluciones más caras como 360Alumni; incluso socava otras soluciones a precios razonables, incluidos StarChapter y Zen Planner.

Sumac también ofrece un plan Gold a un precio personalizado para 1, 000-30, 000 contactos, con usuarios ilimitados y tantos complementos como sea necesario. Hay una calculadora de precios que depende de la cantidad de contactos y complementos que elija, algunos de los cuales son más caros que otros; oscilan entre $ 20 y $ 60 por complemento por mes. Finalmente, está el plan Platinum de $ 400 por mes que ofrece contactos y usuarios ilimitados, con cinco complementos incluidos en el precio.

También hay algunas tarifas adicionales dependiendo del tipo de alojamiento y configuración que necesite. Sumac es un software instalado en el escritorio, pero puede pagar $ 25 por mes para acceder a Sumac Cloud. Si bien Sumac no ofrece ninguna herramienta de creación de sitios web, sí se integra en los sitios web existentes por una tarifa de instalación única de $ 700 más $ 50 por mes. Si está importando datos de un sistema u hoja de cálculo existente, también hay una tarifa única que oscila entre $ 800 y $ 2, 000, dependiendo del volumen de importación. Toda la facturación se realiza anualmente.

UX y gestión de miembros

La interfaz de usuario (UI) de Sumac es sencilla. El software está diseñado principalmente para organizaciones sin fines de lucro y, como tal, la experiencia del usuario (UX) no viene con una gran curva de aprendizaje, ya sea miembro, administrador, donante o miembro de la junta. El tablero no es particularmente llamativo y el diseño es anticuado, pero la plataforma es fácil de navegar. Al igual que con ClubExpress, los principios de diseño son consistentes en cada pestaña a la hora de buscar, filtrar y completar cualquier tipo de formulario.

Cuando inicia sesión por primera vez en Sumac, ve un menú de navegación a la izquierda con pestañas para Contactos, Comunicación, Informes, Recaudación de fondos, Eventos, Financiero, Equipo y programación, Especializado (complementos y páginas personalizados) y Utilidades. En la pestaña Contactos, encontrará capacidades básicas de administración de miembros de inmediato a través de la base de datos de contactos. Al igual que las bases de datos de miembros estándar que encontrará en herramientas como ChamberMaster y MemberPlanet, puede ordenar no solo por nombre, edad y dirección, sino también por varios tipos de membresía o fecha de vencimiento de membresía.

También hay filtros de búsqueda avanzada y gestión de listas integrados en la base de datos de contactos. Encima de la lista de contactos hay una barra de búsqueda para agregar filtros adicionales, así como pestañas de generador de listas y de búsqueda para crear listas de miembros específicos a medida que avanza. La flecha pequeña al lado del nombre de cada contacto expandirá el contacto para mostrar información asociada, como registros de miembros y donaciones, horas de voluntariado y una lista de estilo CRM de cada comunicación entre el contacto y la organización. Al hacer doble clic en el nombre del contacto, se abrirá un registro completo, que es donde puede configurar las preferencias de comunicación de un contacto, agregar una alerta recurrente o un recordatorio por correo electrónico, o agregar una nota a su registro.

Sumac le arroja mucha información en la base de datos de Contactos y en cada perfil de miembro, por lo que en la parte inferior también hay una ingeniosa función "Qué mostrar" que le permite marcar y desmarcar las casillas de los campos e información que desea que aparezcan en el historia. El panel del Perfil de miembro para cada contacto es esencialmente una ventanilla única para mirar un contacto y obtener un resumen completo y un desglose de su membresía, donación, evento e historial de pagos.

La gestión de contactos integrada hace mucho, pero el complemento Membresías también es crucial para cualquier organización que use Sumac. Sin el complemento, no podrá automatizar aplicaciones, pagos y renovaciones, generar tarjetas de membresía e informes de miembros e incluso integrar funciones de membresía en su sitio web a través de formularios de registro. Todas las otras herramientas que probamos hacen esto de manera predeterminada, por lo que es un golpe relativamente importante en Sumac que necesitas un complemento para este tipo de características básicas.

Una buena característica incorporada es el marketing básico por correo electrónico en forma de remitente de correo electrónico masivo y plantillas personalizadas. Las funciones de marketing por correo electrónico no son nada sofisticadas, pero le permiten enviar renovaciones por correo electrónico o avisos de agradecimiento; también incluyen funciones de combinación de correspondencia e impresión de etiquetas si su organización quiere ir a la vieja escuela y enviar correo en papel.

Sumac también incluye la capacidad de agregar pestañas personalizadas para cualquier contacto y asociar miembros o negocios relacionados con ese contacto. Los registros de membresía pueden admitir la conexión de hasta cinco contactos adicionales a un solo registro de membresía, pero solo el contacto principal del miembro puede renovar una membresía. Para las organizaciones sin fines de lucro que necesitan agregar campos personalizados para cualquier tipo de datos, Sumac lo facilita. Ofrecen un generador de formularios incorporado para crear pestañas personalizadas e incluso para personalizar la interfaz de usuario en términos de formatearlo como un menú desplegable, una casilla de verificación, etc. Puede agregar hasta 60 campos adicionales a cualquier entrada de contacto. Los administradores pueden acceder a la pestaña Utilidades y elegir el menú "Personalizar base de datos" para administrar los campos personalizados.

El panel de control también permite a los administradores personalizar meticulosamente los permisos de los miembros por usuario. En la pestaña Utilidades, los administradores pueden ajustar la configuración de privacidad y seguridad, desactivando la capacidad de los miembros para ver botones y pestañas en la consola principal a la que no tienen acceso. También hay dos capas adicionales de permisos, Segmentos de contacto y Tipos de usuario, el primero de los cuales puede restringir que ciertos contactos y tipos de miembros en la base de datos accedan a funciones particulares o incluso vean datos confidenciales. Los tipos de usuario, en lugar de bloquear el acceso, otorgan privilegios adicionales a una determinada categoría de usuarios.

Junto a ClubExpress, Sumac incluye la personalización de la base de datos más miembro y la administración granular de cualquier herramienta que probé. Donde falta Sumac es en el frente de contenido y gestión de sitios web. Sumac no permite que los miembros carguen archivos y, como tal, no hay un sistema de administración de archivos para publicaciones, imágenes o ningún tipo de multimedia. Como se mencionó, Sumac tampoco incluye ninguna funcionalidad de creación de sitios web o capacidades de administración de sitios web más allá de su integración con su sitio web existente.

Eventos, donaciones y pagos

Las capacidades básicas de gestión de eventos de Sumac son bastante importantes. Al crear un nuevo evento, puede asociarlo con una campaña particular o "cuenta" para el registro de datos financieros. A medida que se desplaza hacia abajo en los campos, más allá de ingresar el nombre, el lugar, la fecha, el tipo de evento (recaudación de fondos, premios, gala, etc.), también puede establecer la ventana de compra de boletos y un esquema de precios específico basado en asientos asignados o mesas particulares. El módulo de eventos admite precios de varios niveles y le permite agregar descuentos personalizados, recargos, etc.

Cuando agrega el complemento Ticketing a la mezcla, les brinda a los miembros un mapa interactivo del lugar para elegir los asientos. También brinda a los miembros características adicionales, como paquetes de boletos definidos, informes de ventas de boletos y la capacidad de crear una "taquilla" en el sitio en la que puede imprimir boletos y aceptar donaciones adicionales durante la venta de boletos. Los módulos adicionales agregan funciones de eventos aún más especializadas, como la capacidad de ejecutar subastas silenciosas.

En el frente de las donaciones, Sumac puede manejar todo tipo de programas de recaudación de fondos y donaciones con el mismo nivel de personalización y registro financiero. Una característica que me gustó aquí es la capacidad de designar tipos de donación específicos al ingresar una nueva donación, como donación del gobierno, venta de mercancías, donación individual, programas, fondos de donaciones, fundaciones / subvenciones o cualquier tipo de donación personalizada. Si ha habilitado la integración del sitio web de Sumac, también puede aceptar donaciones a través de un portal de pago en su sitio web.

Sumac también le permite vincular a un evento o campaña existente que está ejecutando y extraer informes para ver qué tipo de evento o programa ha tenido éxito o para comparar campañas de donación año tras año. Los donantes mismos también pueden, si el campo está habilitado, especificar un proyecto o programa en particular para el cual desean que se contribuya su donación.

Si agrega el complemento Promesas, Sumac permitirá que los donantes realicen donaciones recurrentes y automatizadas en cualquier frecuencia o en un día particular del mes. El sistema automatizado también tendrá como objetivo evitar compromisos vencidos mediante recordatorios de renovación, marcar tarjetas de crédito que vencen pronto y puede conectar compromisos a campañas y proyectos que puedan ser de su interés para estimular una mayor donación. Cuando considera algunos de los otros complementos disponibles, como Voluntarios, Gestión de subvenciones, Registro de cursos y Adjudicación de subvenciones, Sumac es la solución más cercana para igualar las funciones de donación académicas y orientadas a ex alumnos que se encuentran en 360Alumni.

La plataforma también admite varias opciones de pago. Los donantes o compradores de boletos pueden pagar con cheque, tarjeta de crédito o PayPal; el administrador también puede designar el pago en efectivo realizado en persona. Sumac actualmente trabaja con 10 socios de procesamiento de pagos, tres de los cuales son socios "preferidos": Beanstream, iATS Payments y PaySafe. Los otros siete procesadores compatibles son BluePay, Century Business Solutions, Chase Paymentech, Chosen Payments, Elavon, First Data, Moneris, Vanco y Vantiv.

Sumac también proporciona algunas opciones de integración contable e importación. La única integración dedicada que admite el software es con QuickBooks, pero Sumac ofrece un tipo de informe contable diseñado específicamente para exportarse directamente a Sage.

Una gran cantidad de complementos y potencia de CRM

Las fortalezas de Sumac como plataforma de administración de membresía se encuentran en su amplia personalización y características de CRM integradas como parte de la amplia selección de complementos de la herramienta, la mayoría de los cuales no he discutido en detalle en esta revisión. En el frente de CRM y comercio electrónico, dos que vale la pena mencionar en particular son los complementos de ventas y prospección.

El complemento de Ventas permite a las organizaciones vender bienes o servicios y administrar precios, impuestos, descuentos y procesamiento de pagos mientras se realiza un seguimiento del inventario y la división de ingresos. El complemento Prospecting es el más valioso desde una perspectiva CRM, ya que le permite clasificar los contactos en función de un gran potencial de donación e incluso aprovechar posibles miembros de la junta o voluntarios. También muestra el poder de la base de datos Sumac, brindando a las organizaciones las herramientas para analizar años de datos históricos de miembros para donaciones, asistencia a eventos y patrones de comunicación y generar puntajes.

La deficiencia más evidente de Sumac está en los dispositivos móviles. La compañía no tiene aplicaciones móviles dedicadas para Android o iOS. Pero la compañía está trabajando en el desarrollo de una versión web receptiva de Sumac; Esta versión será accesible desde dispositivos móviles.

En general, Sumac es una solución de gestión de membresía con todas las funciones para organizaciones sin fines de lucro que se convierte en una plataforma CRM cada vez más poderosa y especializada a medida que agrega más complementos a la experiencia. Elecciones de los editores ClubExpress y Zen Planner están mejor diseñados, optimizados para dispositivos móviles y, en su totalidad, ofrecen más opciones con muchas funciones para sus necesidades de gestión de membresía. Pero para miembros sin fines de lucro, eventos y administración de donaciones con una base de datos de nivel CRM detrás, no puedes equivocarte con Sumac.