Revisión y calificación de bpm'online crm

En cuanto al precio, Bpm'online, que comienza en $ 25 por usuario por mes, atraerá a las pequeñas y medianas empresas (SMB), pero el conjunto de características y el marketing de la herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) están orientados a las grandes empresas. y clientes empresariales. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas aún pueden hacer uso del producto a pesar de una pequeña curva de aprendizaje. Con su idoneidad para las pequeñas y medianas empresas, Bpm'online sigue siendo un producto más complicado que nuestros galardonados con CRM Editors 'Choice, incluidos Apptivo CRM y Zoho CRM.

Al igual que otros competidores, BPM'online tiene más que ofrecer que solo CRM. Como su nombre lo indica, la compañía también es un jugador destacado en el espacio de gestión de procesos de negocio (BPM). Eso significa que ofrece herramientas de gestión y desarrollo de proyectos diseñadas para permitir que las empresas analicen, mapeen y luego creen aplicaciones personalizadas para abordar sus procesos empresariales o flujos de trabajo únicos. Para ayudar, la compañía tiene una herramienta de código bajo y sin código, llamada BPM'online Studio. Todavía no hemos revisado ese producto como parte de nuestro resumen de código bajo, pero si desea probarlo usted mismo, la compañía también tiene una versión BPM'online Studio Free.

La solución Bpm'online CRM se compone de tres partes: Bpm'online Sales (la porción CRM), Bpm'online Marketing (una herramienta para la automatización del marketing) y Bpm'online Service (una herramienta destinada a la operación del servicio de asistencia). Los tres vienen con el paquete principal, por lo que no tiene que comprar un software diferente para diferentes departamentos. Sin embargo, debe investigar las capacidades de los módulos de soporte y marketing algo rudimentarios para asegurarse de que cumplan con sus requisitos.

Desde que vimos Bpm'online por primera vez en 2017, la compañía agregó muchas mejoras en todos sus productos para mejorar la usabilidad, incluidas más integraciones de terceros.

Precios y características

Bpm'online CRM ofrece una prueba gratuita de 14 días (no se requiere información de pago). Los planes pagados comienzan en $ 25 por licencia por mes para Bpm'online Sales (la porción que probamos principalmente) o $ 300 por año. Bpm'online Marketing comienza en $ 875 por año para 1, 000 contactos y cinco correos electrónicos por contacto por mes. Si está buscando el Servicio Bpm'online, eso comienza en $ 35 por usuario por mes o $ 420 por usuario por año para la versión del centro de atención al cliente. Este precio se ha mantenido igual desde que probamos este servicio por primera vez en 2017.

La versión Service Enterprise de Bpm'online Service comienza en $ 50 por usuario por mes o $ 600 por usuario por año. Puede comprar Bpm'online Sales, Marketing y Service por separado o agruparlos. Si agrupa los tres productos, puede personalizar un plan que incluya la cantidad de licencias que necesita. Por ejemplo, puede comprar cinco licencias de ventas, tres licencias de marketing y una licencia de servicio o cualquier otra combinación. El precio del producto de marketing depende de cuántos correos electrónicos envíe a sus contactos cada mes.

Como administrador, puede cambiar entre Marketing, Ventas y Servicio directamente desde su panel de control. Hay una barra lateral en el lado izquierdo de la pantalla que puede usar para navegar a diferentes funciones. También se puede usar como una ventana de chat para que pueda conversar con colegas sin tener que alejarse del cliente potencial, contacto u oportunidad que está viendo.

El panel de ventas tiene opciones para clientes potenciales, cuentas, contactos, oportunidades y pedidos. Lo bueno es que si hay una característica que no usa, puede ocultarla para desorganizar su tablero. Puede crear múltiples paneles y mover y cambiar el tamaño de los elementos a sus especificaciones.

En el lado derecho de la pantalla están sus notificaciones, que incluyen reuniones, tareas y alertas de actividad. Mientras usa la versión de prueba gratuita, puede completar su cuenta con datos de muestra, lo que me pareció útil para esta revisión. Es una excelente manera de aclimatarse en lugar de ser recibido con una pizarra en blanco.

Bpm'online Marketplace tiene una variedad de aplicaciones y servicios que puede conectar con el software, así como plantillas para actividades como la venta directa o la incorporación de empleados.

Contactos y gestión de leads

Bpm'online CRM se basa en un proceso empresarial unificado que es tanto adaptable como predictivo. Este proceso abarca todo el embudo de ventas, desde la gestión de leads hasta el cierre. La idea es que el software no solo lo ayuda a ser productivo, sino que también actúa como un asistente virtual. Le recuerda que debe completar las tareas y predice lo que podría necesitar hacer a continuación en función de sus acciones anteriores. La compañía tiene productos listos para usar para industrias específicas como bienes raíces, finanzas y venta minorista. También tiene prácticas aplicaciones móviles para dispositivos Android e iOS que se pueden usar sin conexión.

Puede agregar contactos fácilmente yendo a esa sección usando la barra lateral izquierda y haciendo clic en el botón Nuevo contacto (para agregar uno a la vez) o en el icono de Configuración y seleccionando Importar datos. Cargue un archivo de Microsoft Excel, asigne los campos y ya está todo listo. Puede adjuntar notas y archivos a un contacto y asociar correos electrónicos y llamadas si ha conectado su correo electrónico y telefonía al software. Las empresas se denominan Cuentas aquí y pueden asociarse con múltiples contactos. En cada registro, puede ver de dónde proviene cada contacto, como una campaña de correo electrónico, un evento o un seminario web. Los contactos también se pueden etiquetar o agrupar según sea necesario.

Cuando agrega un cliente potencial, Bpm'online CRM lo clasifica por un campo llamado Necesidad del cliente, en lugar de por estado, como un cliente potencial. El campo Necesidad del cliente tiene un menú desplegable con opciones que incluyen la necesidad de productos, software y servicio adicional. Los clientes potenciales luego pasan a etapas, que incluyen "No interesado" y "Traspaso a ventas".

Lo que destaca de Bpm'online CRM es que, cuando crea un cliente potencial, configura automáticamente recordatorios para hacer un seguimiento con un posible cliente en pocos días, con detalles sobre cómo proceder. Por ejemplo, después de configurar un cliente potencial para un servicio adicional para un cliente un viernes, mi calendario agrega automáticamente un recordatorio para hacer un seguimiento y analizar las necesidades y el presupuesto de la empresa. Esta característica es un gran ahorro de tiempo a largo plazo y evita que las tareas caigan por las grietas. Si quisiera, podría cambiar la fecha y la hora del recordatorio y actualizar su estado a Completado, En progreso o Cancelado. El calendario incorporado puede sincronizarse con Google G Suite, Office 365, Yahoo, Zoho y otros.

También puede realizar un seguimiento del historial de transición de etapa de los registros de clientes potenciales utilizando la pestaña Historial de Bpm'online CRM. Además, utilizando el panel de control de oportunidades de oportunidades de negocios recientemente actualizado, puede obtener información sobre la madurez de los clientes potenciales al rastrear las tasas de conversión de clientes potenciales desde el interés inicial hasta las ofertas cerradas.

Si bien puede agregar clientes potenciales a través de los módulos de Ventas o Marketing, es el panel de Marketing donde se lleva a cabo la mayor parte de la administración de clientes potenciales. Hay una variedad de opciones enumeradas en el lado izquierdo de la pantalla. Uno, por ejemplo, lo ayuda a crear una página de destino o un formulario para su sitio web. Primero, le pregunta qué tipo desea (registro de participación en eventos, registro de pedidos, registro de clientes potenciales o registro de casos), luego proporciona el código HTML. Aquí se recomienda cierta familiaridad con HTML, ya que debe trabajar directamente con el código para personalizarlo. Insightly CRM hace que este proceso sea menos complicado, permitiéndole agregar campos a través de un menú desplegable, aunque es probable que aún deba modificar el código.

El módulo de Marketing también es donde administra las campañas. Puede incluir activadores automáticos, por ejemplo, enviar un correo electrónico de seguimiento o un recordatorio si un destinatario no ha abierto un correo electrónico. El software reenvía automáticamente correos electrónicos desencadenantes y masivos si no se entregan si el proveedor o el servicio está temporalmente fuera de línea.

Bpm'online viene con la capacidad de usar SMS, correo electrónico y notificaciones push para comunicarse con posibles clientes. Para obtener clientes potenciales de las redes sociales, deberá trabajar con una de sus empresas asociadas. Como resultado, las compañías que dependen en gran medida de las redes sociales para la generación de leads pueden querer ver Zoho CRM, que incluye enlaces a redes sociales.

Bpm'online CRM también ofrece otras herramientas útiles de generación de leads. Una herramienta de eventos le ayuda a planificar un evento, como un seminario web, una exposición o incluso una campaña publicitaria. Un formulario le permite planificar elementos como fechas, presupuesto y respuesta. Otra herramienta llamada Planes de marketing le permite planificar y presupuestar una serie de actividades de marketing (programas de fidelización y promociones de productos) para obtener más clientes potenciales. Y una herramienta llamada Dashboards le brinda una vista panorámica de todas sus acciones: contactos, campañas, correos electrónicos masivos y próximos eventos. Ahí es donde puede crear lo que Bpm'online CRM llama una tubería de plomo; El gráfico (que se parece más a un embudo) ilustra el estado actual de sus clientes potenciales. También está disponible desde el módulo de ventas.

Puede personalizar todas estas herramientas para satisfacer las necesidades específicas de su empresa. Sin embargo, cuanto más especialización desee utilizar, mayor será su nivel de experiencia. Además de videos y documentación extensa, Bpm'online CRM ofrece cursos de capacitación para desarrolladores que van desde $ 225 a $ 700 cada uno.

Oportunidades e informes

La pestaña Oportunidad se utiliza para realizar un seguimiento de las posibles ofertas de manera detallada. Puede asociar oportunidades con contactos y cuentas o etiquetarlas con "estados de ánimo" que representan la confianza que tiene en ellas. Desde "confiados" hasta "dudosos" y "en pánico", los seis estados de ánimo agregan un elemento visual a los informes. También puede ingresar el presupuesto, calificar la competencia y realizar un seguimiento de las oportunidades desde la calificación hasta una venta cerrada. Bpm'online también tiene herramientas predictivas basadas en IA que ayudan con la puntuación de oportunidades.

Los informes están disponibles para contactos, cuentas, oportunidades, pedidos y más. El software también generará pronósticos mensuales basados ​​en el cliente, la división de ventas y el gerente de ventas. Al final del mes, estos pronósticos se combinarán con los números reales basados ​​en su actividad, que es una gran herramienta para presentaciones con altos mandos. Todos los informes se pueden presentar en una vista de lista o como gráficos de barras.

Si necesita ayuda en el camino, el equipo de soporte está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, por chat, correo electrónico y teléfono. A cada cliente se le asigna un gerente de éxito dedicado. También hay tutoriales en línea, videos y una comunidad de usuarios, además de Bpm'online Academy, que incluye cursos en línea, aprendizaje guiado con instructores y capacitación personalizada para su empresa.

Bpm'online CRM quiere hacerte la vida más fácil no solo ofreciendo un repositorio para contactos y clientes potenciales, sino también automatizando tareas y prediciendo tu próximo movimiento, como un asistente de confianza. Al principio, su enorme conjunto de funciones es desalentador, pero me encanta que pueda ocultar funciones que no necesita y personalizar sus paneles. Ya sea que necesite características CRM estándar o una solución integrada para varios departamentos, Bpm'online CRM ayudará a su negocio a funcionar de manera más eficiente.