Revisión y calificación de crm Bitrix24

Bitrix24 hace un buen trabajo al ofrecer capacidades básicas de gestión de relaciones con el cliente (CRM) y de gestión de clientes potenciales para pequeñas y medianas empresas (PYMES) o incluso nuevas empresas. Pero Bitrix24, que es gratuito para hasta 12 usuarios y tiene un precio de $ 99 por mes para usuarios ilimitados, también incluye algunas características sorprendentes de automatización de software, intercambio de archivos e incluso una sólida integración de marketing por correo electrónico.

Con su vertiginosa variedad de funciones, Bitrix24 CRM tiene la capacidad de centralizar todas las comunicaciones y la colaboración para una organización de cualquier tamaño. Nuestra principal preocupación con este servicio es que su gran variedad de funciones puede ser abrumadora. Una opción para agregar y eliminar funciones sería una gran mejora, ya que puede agregar y eliminar funciones con Apices de CRM, Apptivo CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional y Zoho CRM.

Precios de Bitrix24 CRM

Bitrix24 CRM ofrece una prueba gratuita de 30 días de su plan profesional pagado ($ 99 por mes para usuarios ilimitados), y necesitará los 30 días para explorar toda la funcionalidad que ofrece este servicio. También hay un plan gratuito que incluye soporte para 12 usuarios, 5 GB de almacenamiento en la nube y acceso a CRM central, gestión de tareas y capacidades de gestión de documentos. Las herramientas de comunicación, por otro lado, son completamente gratuitas para usuarios ilimitados. Todas las herramientas de comunicación y colaboración dentro de Bitrix24 CRM (flujo de actividad, grupos de trabajo, mensajes instantáneos (IM) y chats grupales, correo electrónico, telefonía, móvil, directorio de empleados y el directorio de estructura de la compañía) están disponibles de forma gratuita para usuarios ilimitados.

El nivel Plus ($ 39 por mes para hasta 24 usuarios) incluye 24 GB de almacenamiento e incluye características como conversiones de registros CRM, historial de cambios y registros de acceso, y una vista de lista que supera los 500 registros. El plan estándar ($ 99 por mes) admite empleados ilimitados y usuarios externos, 100 GB de almacenamiento y el uso de su propio logotipo. El plan Professional ($ 199 por mes) proporciona almacenamiento ilimitado en línea, informes de trabajo, funciones de administración del tiempo, reuniones y sesiones informativas, administración de registros y la capacidad de usar su propio nombre de dominio. $ 99 y $ 199 suenan mucho, pero esos planes son para usuarios ilimitados. Los servicios de CRM que cuestan $ 12 y $ 15 por mes por empleado pueden sumar rápidamente mucho más.

Cuando te registras con Bitrix24 CRM, le das un nombre a tu intranet e inmediatamente ves tu flujo de actividad. Esta transmisión se parece mucho a Facebook, e incluso le da la opción en la parte superior de la página para crear un mensaje para mostrar al resto de su red. También puede cargar archivos, eventos, procesos y más para compartir con sus compañeros de trabajo. Crear nuevos usuarios en su intranet es simple. Simplemente mire debajo del subtítulo de la compañía, haga clic en Empleados y luego haga clic en Invitar usuario. Podrá designar a qué departamentos y grupos puede acceder cada empleado.

Usuarios y contactos

Hay mucho que ver y aprender en su nueva intranet de Bitrix24 CRM. Antes de comenzar a profundizar, encontrará una ventana emergente llena de videos introductorios para ayudarlo a aclimatarse a esta poderosa herramienta de redes y CRM. Puede ver todos estos videos o puede participar en un curso de capacitación en línea (a menudo brindado por compañías externas como Intreface). Si bien la interfaz de usuario (UI) se siente tan familiar como su página de Facebook, este sitio puede hacer mucho más que las redes sociales.

Si necesita crear un cliente potencial, una factura, un acuerdo o cualquier otro registro, mire a la izquierda debajo del subtítulo CRM en el panel de navegación. Estos enlaces lo llevan a páginas donde puede ordenar los registros por persona responsable, fecha de creación, etapa del acuerdo y muchos otros filtros personalizables. También puede crear usuarios, tareas, eventos, conversaciones, grupos y cargar archivos y fotos a través del botón Crear en la esquina superior izquierda de la página. La variedad de filtros disponibles es similar a las opciones que ofrece Zoho CRM.

Una vez que haya creado su registro, aparece en el flujo de actividad de cualquier usuario al que se le haya otorgado acceso. Aquí es donde la funcionalidad de colaboración de Bitrix24 CRM realmente se acelera. Desde el flujo de actividad, los colaboradores pueden comentar su actividad, dar me gusta y dejar de seguir registros específicos, agregar favoritos o adjuntar destinatarios y enlaces. Cuando le gusta un registro, sus compañeros de trabajo reciben alertas de que ha visto la actividad. Si alguien interactúa con un registro que usted creó o ha optado por seguir, aparecerá una notificación que lo alertará sobre cualquier actividad nueva y le informará si necesita tomar medidas. Por ejemplo, si ha habilitado el seguimiento de tiempo para ciertos proyectos, entonces un administrador tendrá que cerrar sesión en las hojas de tiempo de los usuarios.

Bitrix24 CRM ofrece varios procesos de flujo de trabajo, así como la capacidad de crear el suyo propio. También hay espacios separados en su intranet para rastrear ofertas, clientes potenciales y su embudo de ventas. Lo que sea, Bitrix24 CRM probablemente pueda hacerlo. Pero la cantidad de capacidades crea una interfaz abrumadora; Zoho CRM tiene una interfaz de usuario más fácil para acostumbrarse.

Manejo de liderazgo

Las nuevas incorporaciones de funciones para la gestión de contactos y gestión de clientes potenciales en Bitrix24 CRM son formularios de captura de clientes basados ​​en la web. Para crear un formulario web, puede editar un formulario CRM existente utilizando el nuevo diseñador de formularios web, al que puede agregar campos como clientes potenciales, negocios, contactos, empresa, presupuesto o factura al diseñador de arrastrar y soltar. Luego puede nombrar el formulario, asignarle un color de fondo y un color de texto, y ha creado el formulario simple. Los formularios son accesibles y editables desde el flujo de actividad de CRM Bitrix24.

La compañía acaba de lanzar esta función y pronto lanzará cinco plantillas de formulario prediseñadas y una función de cola que enumera a los usuarios responsables de la distribución de resultados del formulario web. Los formularios web también se pueden conectar a Google Analytics agregando su ID de Google Analytics dentro del diseñador de formularios. Si hay un catálogo de productos disponible dentro del CRM de la compañía, también se pueden asociar productos específicos con el formulario, que luego se puede incrustar en una página web o como una ventana emergente.

Cuando está configurando inicialmente, puede elegir un "CRM simple", que se recomienda para pequeñas empresas y departamentos de ventas y que transfiere toda la información entrante directamente a las ofertas o listas de contactos. O puede elegir un "CRM clásico", que inicia las consultas entrantes como clientes potenciales (junto con una lista por separado) y luego permite que el personal de ventas las convierta en ofertas o contactos.

Los clientes potenciales se enumeran por empresa. Puede elegir entre una vista de lista tradicional o una vista Kanban (que le permite mover fácilmente las entradas a lo largo de su canalización). Cualquiera de los dos puede filtrarse fácilmente en varios factores, incluidos el origen y el estado. Cuando hace clic en una entrada, la página de la empresa ofrece primero la información de contacto habitual. Más abajo, se le da una serie de pestañas que le permiten acceder a datos adicionales (como actividades o productos) o servicios que puede aplicar a esa entrada, incluidas reglas o acciones activadas automáticamente (la automatización del flujo de trabajo está disponible en el Estándar $ 99 plan).

La interfaz de usuario para crear reglas o acciones automatizadas es muy simple de comprender y se incluyen varias automatizaciones precodificadas. Por ejemplo, los usuarios que responden a un Facebook pueden ingresar automáticamente a la lista de clientes potenciales (Citrix actualmente puede obtener clientes potenciales de Facebook y Twitter, y planean agregar WhatsApp cuando esa compañía lanza su API). A los usuarios también se les puede enviar un correo electrónico y luego un seguimiento en tres días si no hay respuesta. El estado del cliente potencial también se puede cambiar automáticamente (o, por supuesto, manualmente). Y, dado que la estructura de su empresa se puede configurar dentro de Bitrix24 CRM, se pueden instituir permisos para que, por ejemplo, un cliente potencial no se pueda convertir sin la aprobación de un supervisor.

Bitrix24 CRM le ofrece opciones en todo momento. Por ejemplo, cuando se convierte un cliente potencial, puede crear un nuevo acuerdo junto con listados de empresas y contactos. Simplemente créelo como un nuevo acuerdo o cree una nueva lista de contactos; Hay varias otras opciones también.

También se asegura de que las actividades, tareas u otras acciones planificadas no caigan en el olvido. Cuando inicia sesión, aparecen recordatorios y se le invita a que registre. En este punto, puede ver una lista de sus tareas y eventos. Los clientes potenciales con actividades destacadas, como las llamadas de seguimiento, también se marcan. Se pueden agregar fácilmente nuevas actividades y una línea de estado indica cambios. También puede indicar cuándo está tomando un descanso o cuando está saliendo, lo que puede ser útil para los administradores que necesitan rastrear las horas del personal.

Informes e integración de terceros

Bitrix24 CRM se integra con muchas herramientas populares, como Basecamp, MailChimp, Zoho CRM. Puede elegir conectar el software con su cuenta de Gmail para que se le notifique dentro de Bitrix24 CRM cuando reciba un correo electrónico. Sin embargo, cuando hace clic para abrir el correo electrónico, se abre una nueva ventana en su bandeja de entrada de Gmail. Si desea trabajar con el correo electrónico directamente en el portal, regístrese para obtener una dirección de correo electrónico de Bitrix24.com o puede conectar su propio dominio.

Si necesita hacer un seguimiento por teléfono, puede comprar créditos con una tarjeta de crédito o PayPal para aprovechar la función de telefonía incorporada, que se parece mucho a Skype. Cuando su saldo de crédito es bajo, se rellenará automáticamente con la tarjeta de crédito o la cuenta de PayPal registrada. Otra característica útil de telefonía es que puede configurar las llamadas telefónicas para que se graben y guarden automáticamente en el disco de la compañía. No más tomar notas copiosas a mano mientras habla por teléfono.

Bitrix24 CRM no ofrece tantas integraciones como otros programas de CRM como Insightly CRM o Pipedrive CRM, aunque la compañía agregó recientemente una función llamada Open Channels para permitir la integración nativa de redes sociales con Facebook, Telegram, Skype, Viber y Rusia red social VKontakte. A la plataforma todavía le faltan integraciones con varias otras redes sociales populares, incluidas Twitter e Instagram. Sin embargo, Bitrix24 CRM realiza la mayoría de las tareas de forma nativa que otro software depende de las integraciones para manejar, como la facturación, la telefonía y las hojas de tiempo. Este software realmente no necesita ninguna ayuda del exterior. Aun así, si necesita informes personalizados, haría bien en considerar Salesforce.

Bitrix24 CRM's también ofrece aplicaciones para Android y iPhone. Las aplicaciones móviles ofrecen acceso a casi todo en su intranet, incluida la unidad de la empresa, el flujo de trabajo, las tareas e incluso la mensajería instantánea (IM). Es tan útil como la versión web y en realidad se siente mucho menos intimidante.

Si cree que necesita ayuda para leer las numerosas funciones de Bitrix24 CRM (y probablemente lo hará), puede hacer clic en Soporte en la parte superior de cualquier página para acceder a preguntas frecuentes, temas de tendencia y un cuadro de búsqueda que buscará en la base de conocimiento artículos útiles.. Si no puede encontrar su respuesta allí, puede hacer clic en el botón Contactar al equipo de soporte de atención de Bitrix24 en la parte inferior de la página para enviar un ticket de soporte. Debería esperar una respuesta dentro de las 16 horas a menos que se suscriba al plan gratuito, en cuyo caso puede demorar hasta 32 horas. El sitio web también ofrece seminarios web gratuitos, asistencia para socios y un foro de usuarios. No hay una línea telefónica de ayuda en el sitio web.

Funcionalidad para cualquier negocio

Bitrix24 CRM es una herramienta CRM increíblemente poderosa. En comparación con otro software en este espacio, Bitrix24 CRM es similar a Editors 'Choice Apptivo en cuanto a funcionalidad. Es más barato que las opciones de nuestros otros editores Salesforce Sales Cloud Lightning Professional y Zoho CRM, aunque sus características son tan extensas, aunque un poco más intimidantes.

Bitrix24 CRM no cumple con las opciones de personalización que hacen que las otras herramientas sean más flexibles. Lo más probable es que las pequeñas empresas no usen todas las herramientas del arsenal de Bitrix24 CRM, y muchas funcionarán bien con el plan gratuito. Para las empresas que necesitan más usuarios y almacenamiento, los planes Standard y Professional siguen siendo muy asequibles para lo que ofrecen. Bitrix24 CRM es un servicio de CRM bien pensado que puede manejar casi cualquier cosa que le arrojes.