Cómo crear una automatización de salesforce-mailchimp con zapier

¿Qué sucede cuando integra Salesforce, nuestra herramienta Editors 'Choice para la gestión de relaciones con los clientes (CRM), con MailChimp, nuestra herramienta Editors' Choice para el marketing por correo electrónico? La respuesta es que puede transformar interacciones únicas en comunicaciones perpetuas que lo ayudan a convertir a los prospectos en clientes potenciales, clientes potenciales y clientes en evangelistas de marca de toda la vida.

Si tiene un equipo de desarrolladores internos, entonces combinar herramientas dispares de Software como Servicio (SaaS) no es increíblemente difícil, especialmente cuando ambas herramientas ofrecen interfaces abiertas de programas de aplicación (API). Para las compañías que carecen de la destreza técnica para hacer estas conexiones, compañías como Zapier han simplificado el proceso de integración, permitiéndole convertir acciones individuales basadas en software en automatizaciones de múltiples pasos.

Para este artículo, le pedimos a Zapier que nos guíe a través de la creación de un "Zap" entre la herramienta de marketing por correo electrónico MailChimp y la herramienta CRM Salesforce. Para realizar esta tarea, necesitará cuentas de MailChimp, Salesforce y Zapier. Listo? Vamos a empezar.

1 1. Haz un Zap

En lenguaje Zapier, un "Zap" es una integración entre dos aplicaciones. Un Zap se compone de un disparador y una o más acciones o búsquedas. Cuando se inicia un disparador en una aplicación, Zapier realiza automáticamente una acción o búsqueda en otra aplicación. Si esto suena confuso, entonces tenga paciencia conmigo, ya que tendrá sentido en unos pocos pasos más.

Haga clic en el botón naranja "Hacer un Zap" en la esquina superior derecha de su tablero. Si nunca ha usado Zapier antes, entonces este botón es donde comenzará el proceso de integración entre múltiples aplicaciones.



2 2. Iniciar Salesforce

Escriba el nombre de la aplicación desde la que desea enviar datos. Elija "Salesforce".



3 3. Elija el disparador

Hay muchos eventos diferentes que ocurren dentro de Salesforce que puede seleccionar como su Activador. Nuevos contactos, nuevos clientes potenciales, nuevos objetos personalizados, nuevas oportunidades: cualquiera de estos eventos puede servir como su automatización o desencadenador de Zap. A los efectos de esta demostración, elegiremos "Nuevos contactos".

Una ventana emergente le pedirá que ingrese sus credenciales de Salesforce. Luego se le pedirá que ejecute una prueba de activación. Zapier extraerá un contacto existente de su base de datos de Salesforce como datos de muestra para la siguiente etapa de su Zap.



4 4. Iniciar MailChimp

A continuación, se le pedirá que elija una aplicación de "Acción". En este caso, querrá escribir "MailChimp" en la barra de búsqueda.



5 5. Elige tu acción

Como hizo con Salesforce, Zapier le pedirá que elija qué Acción desea que realice la automatización una vez que Salesforce registre un nuevo contacto. En este caso, seleccione "Agregar / Actualizar suscriptor" como su acción. Esto ahora permitirá automáticamente que Zapier agregue un suscriptor a MailChimp cada vez que se cree un nuevo contacto en Salesforce.

Luego se le pedirá que conecte su cuenta de MailChimp a Zapier escribiendo su nombre de usuario y contraseña de MailChimp en la ventana emergente.



6 6. Personaliza tu Zap

Para dirigir aún más los tres sistemas con el fin de perfeccionar la automatización de múltiples pasos, querrá elegir en qué lista de MailChimp aparecerá el nuevo contacto de Salesforce una vez que el contacto se incorpore a Salesforce. Aplique cualquiera de los otros campos opcionales que necesita aplicar (es decir, Doble Opt-in).

A continuación, haga clic en el botón "Continuar", pruebe la conexión, asigne un nombre a su Zap (para que pueda encontrarlo más tarde en su cuenta de Zapier) y luego póngalo en "Activado". Ahora, cualquier contacto nuevo que se cree en Salesforce se agregará automáticamente a su lista de MailChimp.