Revisión y calificación de Sugarcrm

SugarCRM (que comienza en $ 40 por usuario por mes, con un contrato anual) es una poderosa plataforma de gestión de relaciones con el cliente (CRM) de código abierto que permite a las empresas rastrear y administrar comunicaciones en línea con clientes y clientes potenciales. SugarCRM es altamente personalizable y se integra con numerosos software de terceros. También tiene una interfaz de programación de aplicaciones (API) abierta, un kit de desarrollo de software móvil (SDK) y aplicaciones móviles receptivas para teléfonos inteligentes y tabletas con Android e iOS.

Al igual que Bpm'online CRM, proporciona software para ventas, marketing y servicio al cliente, ya que los tres departamentos a menudo están fragmentados. Una gran advertencia de precios: hay un mínimo de 10 usuarios para cada una de las versiones pagas, lo que significa que está buscando una producción mínima de $ 4, 800 por año. Una de nuestras selecciones de elección del editor, Apptivo, también ofrece muchas personalizaciones, pero sin un requisito mínimo para el usuario. Dicho esto, SugarCRM no tiene comparación cuando se trata de integrar completamente el software en su negocio, incluida la marca personalizada.

Precios de SugarCRM

SugarCRM tiene tres opciones de precios: Sugar Professional, Sugar Enterprise y Sugar Ultimate, todos los cuales tienen un mínimo de 10 licencias de usuario y facturas anualmente. El nivel profesional ($ 40 por usuario por mes) incluye automatización de ventas, pronósticos, administración de clientes potenciales, campañas de ventas y 15 GB de almacenamiento. El plan Enterprise ($ 65 por usuario por mes) agrega cotizaciones y pronósticos a nivel de producto, opciones avanzadas de flujo de trabajo y 60 GB de almacenamiento. Finalmente, la opción Ultimate ($ 150 por usuario por mes) agrega un administrador de cuentas técnico, cinco instancias de sandbox y 250 GB de almacenamiento. Cada plan tiene diferentes niveles de soporte técnico. El nivel profesional ofrece soporte en línea; Enterprise tiene soporte por correo electrónico y teléfono 12 horas por día, cinco días por semana, mientras que Ultimate incluye soporte por correo electrónico y teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana. Con el mínimo de 10 usuarios, esto coloca a SugarCRM en el extremo superior del espectro de precios. Salesforce Sales Cloud Lightning Professional es más costoso por usuario pero no tiene un mínimo de usuario.

Sugerencia ($ 15 por mes) es un complemento opcional de inteligencia de relaciones que mejora la información del cliente en función del nombre y el correo electrónico, obteniendo información de contacto y cuentas de redes sociales, similar a Freshsales. También incluye noticias de la compañía, alertas e ideas a lo largo del tiempo, y agrega continuamente información a medida que un cliente se mueve a través de la tubería.

SugarCRM tiene una prueba gratuita de siete días, que es más corta que la mayoría de los competidores. Por ejemplo, Freshsales y muchos otros ofrecen pruebas de 30 días, mientras que muchos otros ofrecen al menos 14. Sin embargo, el correo electrónico de confirmación que recibimos decía que la prueba podría extenderse contactando a la compañía. Además, SugarCRM dice por adelantado que no se requiere tarjeta de crédito. Para registrarse, simplemente haga clic en el botón de prueba gratuita en la esquina superior derecha y proporcione su nombre, cargo, correo electrónico, teléfono, empresa, tamaño de la empresa (desplegable) e industria. Luego recibirá un enlace de correo electrónico a su cuenta.

Una vez que ingresa, se le pide que elija una persona para usar durante su prueba. Las opciones incluyen VP, representantes de Acct, representantes de soporte y administrador, el último de los cuales puede acceder a todas las partes de CRM. Comencé con el administrador para ver todas las opciones. SugarCRM también creó cuentas demo para nosotros para tres personas diferentes: vicepresidente de ventas (Jim), representante de cuentas senior (Sally) y gerente de soporte (Charles).

Finalmente, puede recibir una advertencia sobre la actualización de mi zona horaria, como lo hicimos nosotros. En nuestro caso, se configuró para la hora del Pacífico, que no coincidía con la configuración de nuestro navegador; fue relativamente fácil hacer el cambio a continuación.

Contactos, clientes potenciales y ofertas

SugarCRM se abre en la página Cuentas, pero puede navegar fácilmente a otras áreas utilizando el menú de navegación en la parte superior de la pantalla, que incluye contactos, oportunidades, clientes potenciales, calendario, documentos y correos electrónicos. Cada opción también tiene un menú desplegable, donde puede importar datos o crear una nueva entrada, documento, correo electrónico y plantilla de correo electrónico, y ver informes. A la izquierda de ese menú de navegación se encuentra el símbolo de SugarCRM con un menú desplegable donde puede ver su flujo de actividad, paneles, mapa y otras opciones. El flujo de actividad muestra adiciones y ediciones al CRM y es un lugar donde los usuarios pueden publicar, comentar y @ mencionarse, una especie de enfriador de agua como Slack. Puede importar datos a través de un archivo CSV o desde otro administrador de contactos, como Gmail.

Al igual que Freshsales, puede agregar y editar entradas sin alejarse de lo que está trabajando, ya que abre un panel que se superpone a su pantalla. Una de las prioridades de SugarCRM es abordar la lucha para alentar a los empleados a usar el CRM y apreciar su poder como herramienta, en lugar de considerarlo como un trabajo extra. La extensión Hint ayuda a hacer esto realidad mediante la búsqueda de diferentes fuentes de datos para enriquecer las entradas de contactos y cuentas, para ahorrar tiempo a los vendedores y el tedio de la entrada manual. Los usuarios pueden aprobar los hallazgos campo por campo o todos a la vez. Sugerencia puede agregar información como educación y trabajos anteriores para dar a los vendedores una imagen más completa.

Cuando ve un contacto, además de información básica como su dirección postal y correo electrónico, también puede ver cualquier información nueva descubierta por Hint, si se ha registrado, así como las próximas reuniones y llamadas en el calendario. En la vista de lista, el lado derecho de la pantalla muestra los paneles que haya creado. Puede agregar varios paneles, con elementos llamados Sugar Dashlets, que extraen datos relevantes, como tareas activas, gráficos de pronóstico e historial de contactos. El calendario de SugarCRM se integra con Microsoft Outlook y Google Calendar.

Todo lo que puede hacer en la aplicación de escritorio, lo puede hacer en la aplicación móvil. Los usuarios pueden iniciar sesión en la aplicación utilizando su lector de huellas digitales si lo desean. Al igual que la aplicación de Zoho CRM, los usuarios pueden usarla incluso sin conexión, lo cual es muy conveniente.

Informes e integración de terceros

SugarCRM tiene amplias capacidades de informes y análisis de datos, lo que le permite crear pronósticos, ejecutar informes y crear paneles múltiples con representaciones visuales de sus datos. Los usuarios pueden crear informes fácilmente utilizando un asistente, filtrar en tiempo real y programar la entrega regular. Los informes también se pueden exportar a archivos CSV.

El soporte en línea está integrado en el software, con enlaces para Ayuda y Soporte en la esquina inferior derecha de la pantalla. Tiene acceso a foros de la comunidad y una amplia base de conocimientos de documentación del usuario. Hay seminarios web programados regularmente y clases en vivo. A través de Sugar University, puede aprovechar los materiales de capacitación y los cursos de certificación. Los titulares de cuentas de SugarCRM Enterprise obtienen 12/5 (de lunes a viernes) asistencia telefónica y por correo electrónico. El soporte telefónico 24/7 está disponible solo para clientes de Sugar Ultimate.

SugarCRM es una potencia

SugarCRM es un CRM completo que está diseñado para el trabajador moderno que puede no estar sentado en un escritorio todo el día. Los profesionales de ventas de campo tienen toda la información del cliente que necesitan a su alcance y pueden actualizar fácilmente los registros después de las reuniones y llamadas telefónicas, sin tener que cargar una computadora portátil donde quiera que vayan. Sin embargo, tenga en cuenta que deberá comprar al menos diez licencias de usuario. Las pequeñas empresas pueden estar mejor con Editors 'Choice Zoho CRM o Apptivo, que ofrecen soluciones sólidas a un precio más bajo. Las empresas que desean integrar completamente un CRM en su negocio y conectarlo a otro software y herramientas harían bien en considerar SugarCRM, que les da a nuestros otros ganadores de la elección del editor, Salesforce Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, una oportunidad por su dinero.