Video: Tour of Batchbook (Noviembre 2024)
Lo más probable es que esté interactuando con sus clientes y clientes potenciales a través de diversos medios: correo electrónico, redes sociales y llamadas telefónicas como mínimo. ¿Cómo realiza un seguimiento de todos estos diferentes tipos de comunicaciones? ¿Hay un lugar donde almacene notas de llamadas con correos electrónicos importantes, información de ofertas y los últimos tweets de sus clientes? De lo contrario, la herramienta Batchbook de la herramienta de gestión de relaciones con el cliente (CRM) (a partir de $ 55 por mes, o $ 550 por año) hace un gran trabajo al centralizar las comunicaciones y puede ayudarlo a comenzar por $ 55 por mes con usuarios ilimitados. Es un excelente precio por la capacidad de consolidar todos los contactos de su equipo. Pero si está buscando un software que pueda manejar todo, desde el suministro hasta la facturación, debe considerar nuestras Elecciones de editores, Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud y Zoho CRM, todos los cuales ofrecen una funcionalidad avanzada de CRM.
Precios de libros por lotes
Si desea probar el software antes de comprometerse, puede suscribirse a una prueba de 30 días, aunque Batchbook requiere una tarjeta de crédito para suscribirse a la prueba. De lo contrario, puede comenzar con la versión básica de Batchbook, que le permitirá usuarios ilimitados, 10, 000 contactos y 10GB de almacenamiento por $ 55 por mes o $ 550 por año. Si necesita más almacenamiento o contactos, puede actualizar a un nivel superior. Por $ 75 por mes obtienes 15, 000 contactos y 15GB de almacenamiento; $ 95 por mes le da 20, 000 contactos y 20GB de almacenamiento; y así. Cada nivel del servicio Batchbook ofrece la misma funcionalidad; La única diferencia es la cantidad de almacenamiento y la cantidad de contactos permitidos.
Para suscribirse con Batchbook, haga clic en el botón Probar ahora gratis en el medio de la página de inicio. Ingrese su información de facturación y su cuenta estará lista para funcionar. Asegúrese de anotar cuándo vence su versión de prueba, para que no se le facture si elige no continuar con Batchbook.
Usuarios, contactos, gestión de leads
El tablero de Batchbook está bastante ocupado. Me gustó más la interfaz en Bitrix24. Los enlaces rápidos destacados lo ayudarán a importar sus contactos, organizarlos y comenzar a rastrear ofertas. Justo debajo de eso está tu feed de actividad. Aquí verá las actualizaciones relacionadas con contactos nuevos y modificados. En el lado derecho de la página está su lista de tareas y opciones para la configuración del tablero. En comparación con otros servicios de CRM centrados en las redes sociales como Nimble y Contactually, la interfaz de Batchbook se siente menos que inspiradora. Los elementos en el Tablero se pueden agregar o quitar fácilmente, pero no sabía dónde buscar primero. Mis siguientes pasos no fueron obvios para mí. A pesar de eso, Batchbook consolida muy bien las comunicaciones.
Desde los botones de navegación en la parte superior, puede acceder a sus contactos, ofertas, comunicaciones, tareas, listas y búsquedas. También hay un enlace para importar contactos y un botón Agregar rápido que le permite registrar varios tipos de registros a través de una ventana emergente. Sin embargo, el flujo de trabajo no es tan sencillo como Zoho CRM.
Sin embargo, es la página Contactos donde realmente ocurre la magia. Al seleccionar un contacto, puede ver de inmediato todos los registros de su comunicación con ellos, las ofertas asociadas, la actividad de su red social, los campos personalizados y las tareas pendientes asociadas. Desde la página de contacto, también puede crear ofertas y registrar comunicaciones (que incluye la capacidad de grabar notas, llamadas telefónicas, chats, correos electrónicos e interacciones en redes sociales). La capacidad de Batchbook de compilar toda la información sobre un cliente en un registro rivaliza con la de Nimble. Otros en su equipo pueden contribuir a un archivo de contactos para que todos puedan ver toda la información a la que su organización puede acceder con respecto a un contacto individual.
Clientes potenciales y ofertas
Cuando esté listo para crear su primera oferta, puede hacer clic en el enlace Comenzar a realizar ventas en la pantalla de inicio, el botón de ofertas ($) en la barra de navegación superior o el botón Agregar rápidamente. Podrá vincular el acuerdo a un contacto específico, asignar una etapa al acuerdo, asignar el acuerdo a un usuario específico, ingresar el valor del acuerdo, registrar la fecha de cierre esperada y especificar un estado del acuerdo. Puede ingresar cualquier información que no se solicite específicamente en el cuadro de diálogo en el cuadro de descripción. También tiene la opción de hacer que esta oferta sea accesible para todos los usuarios básicos o no.
Batchbook no tiene mucho que ver con la automatización. No intenta encontrar sus clientes potenciales para usted o presumir que le diga cómo perseguirlos. En comparación con los servicios de CRM como Contactually (que automatiza varios aspectos de la comunicación) y Pipeliner, Batchbook se siente más como un hogar para su información que como una herramienta para ayudarlo a alcanzar sus objetivos.
Batchbook le facilita encontrar cualquier información que pueda necesitar para seguir los contactos que tiene o para encontrar más. También hace posible que usted y sus compañeros de equipo colaboren fácilmente en cuáles podrían ser los mejores pasos a seguir y quién debería tomarlos. No automatizará el proceso por usted, pero sí ofrece guías de ventas y referencias para ayudarlo a conducir su negocio a su manera. Cuando se le asigna una tarea, aparecerá en su tablero junto con la fecha de vencimiento y un enlace a más detalles. Mientras navegaba por el software, sentí que Batchbook supone que sus clientes no quieren que su mano se sostenga en cada paso del camino. No es demasiado agresivo, y eso me gusta.
Informes e integración de terceros
Cuando se trata de integraciones, Batchbook cubre los conceptos básicos. Podrá conectarse a sus cuentas de Disqus, Eventbrite, Formstack, Freshbooks, Hootsuite, MailChimp y QuickBooks Online. Si bien la cantidad de integraciones posibles es decepcionante, la variedad de software con la que Batchbook puede trabajar debería ser suficiente para la mayoría de las empresas. La integración de Disqus (comentarios) es especialmente útil para organizaciones con blogs activos. Batchbook puede importar usuarios que dejen comentarios en su sitio, ver comentarios recientes, registrar comentarios en sus comunicaciones e incluso crear tareas relacionadas con comentarios específicos.
Si bien Batchbook no ofrece aplicaciones móviles, el sitio web está optimizado para dispositivos móviles y cargará una versión del sitio que sea apropiada para la pantalla que está utilizando. Eso significa que no hay funcionalidad fuera de línea, pero eso puede no molestar a algunos usuarios.
No hay informes integrados, pero la página de Búsqueda avanzada de Batchbook le permite crear informes desde cero. Al elegir entre una multitud de parámetros diferentes, puede filtrar sus resultados e incluso guardar esos resultados como listas para que pueda consultarlos o exportarlos más tarde. Muy pocos CRM pueden igualar las capacidades de informes integradas en Salesforce.com Sales Cloud. Si informar es de vital importancia para usted, Batchbook no es el camino a seguir.
Si necesita ayuda, puede chatear con un agente de soporte en vivo. Énfasis en la palabra "mayo". El chat en vivo del servicio está disponible durante todo el día, según su disponibilidad. Sería bueno tener un horario de chat en vivo predecible, pero cuando el chat no está disponible, siempre puede enviar un correo electrónico a través de un formulario en su sitio web o hacer preguntas a través de Facebook y Twitter. No hay un número de teléfono de soporte en la lista, aunque ofrecen asistencia de incorporación por teléfono.
Gestión de contactos sin intervención
Si siente que tiene información sobre sus contactos importantes dispersos en varias cuentas y plataformas de correo electrónico, Batchbook puede ser la solución que necesita. Esta es una herramienta CRM verdaderamente centrada en el contacto. Como equipo, su organización podrá recopilar toda la información conocida sobre cualquier contacto determinado y almacenarla en un lugar de fácil acceso. En comparación con las opciones de nuestros editores Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud y Zoho CRM, faltan un poco las funciones de ventas y marketing, pero Batchbook hace un muy buen trabajo manteniendo a su alcance la información que necesita para realizar sus procesos actuales de ventas y marketing. más fácil.
