¡Actuar! revisión y calificación premium

Si su empresa necesita una forma de rastrear a los clientes existentes y potenciales, necesita un software de gestión de relaciones con los clientes (CRM). El software CRM reúne todos sus contactos en un solo lugar y le permite agregar notas sobre cómo está interactuando con ellos. ¡Actuar! Premium (a partir de $ 25 por usuario por mes) viene en dos versiones, una versión local que instala en su propio hardware y una versión alojada llamada Act! Nube Premium ¡Actuar! es un gran nombre, y actuar! Sin duda, Premium puede hacer el trabajo, pero no tiene la variedad de capacidades de Apptivo, las características detalladas de Editors 'Choice Salesforce.com o la personalización de Editors' Choice ZohoCRM, sin embargo, y su interfaz es difícil usar.

Si está familiarizado con la versión anterior del servicio, ¡debe conocer esa Ley! solía ser propiedad de Sage, y que recibió muy buenas críticas de nuestra parte en esos días. El software ahora es propiedad de Swiftpage y ya no es tan robusto o tan amigable para las pequeñas empresas como solía ser, como mostraré.

¡Actuar! Precios

Al igual que con Sugar CRM y Microsoft Dynamics CRM, ¡Actúa! está disponible como servicio en la nube y como software que puede ejecutar en sus propios servidores. ¡Inscribiéndote en Act! Premium Cloud ($ 35 por usuario por mes) es sencillo y no hay que preocuparse por los pasos de instalación como lo haría con Act! Premium ($ 25 por usuario por mes), la versión local. Incluso hay una tercera oferta, llamada Act! Cloud Essentials ($ 10 por usuario por mes), que es una versión simplificada del software. Con Cloud Essentials, puede consolidar contactos, notas e historial y administrar sus campañas de marketing por correo electrónico desde un lugar, pero no mucho más.

Me sorprendió que necesitaras una suscripción para el software que ejecutas en tu propio servidor. Resulta que la suscripción cubre integraciones de terceros, actualizaciones de aplicaciones y otras funciones para Act! Prima. Todas las versiones limitan los esfuerzos de marketing por correo electrónico a solo 500 contactos. ¡Actuar! Premium, Act! ¡Nube Premium y Actúa! Cloud Essentials admite el acceso a dispositivos móviles.

Para mi revisión, me inscribí para la prueba en línea de 30 días de Act! Prima. Al igual que con Insightly y Zoho CRM, no necesitaba una tarjeta de crédito para inscribirme en la prueba, pero hubo algunas restricciones; por ejemplo no pude imprimir o subir archivos. La integración de Outlook no es compatible y, lo más importante, no se puede descargar ninguna de la información que ingrese en el software durante el transcurso de la prueba. Esto se debe a que la versión de prueba es en realidad una demostración interactiva que usa TestDrive. Tiene acceso a la demostración durante un mes, pero ninguna de la información se guarda realmente en el software. Una vez que decida registrarse, debe comenzar de nuevo porque no hay forma de exportar los datos que generó durante la prueba.

Como solicité la versión de prueba en línea, ¡no tuve que seguir los pasos necesarios para instalar Act! Premium en mi servidor. Hay muchos pasos administrativos que terminé sin ver, como cómo se integrarían el sistema telefónico y el servidor de correo. Creo que una versión de prueba de la versión alojada habría dado una mejor idea del software, sinceramente. De hecho, pude obtener acceso a una "configuración ficticia" de Act! Premium Cloud después de pedirle al equipo de soporte de ventas una captura de pantalla de la versión de la nube, pero dudo que el usuario promedio lo obtenga. Sin embargo, debería ser una oferta estándar. Una nota: la cuenta ficticia fue a veces muy lenta en mis pruebas. Tenga en cuenta también que puede comprar horas de capacitación para obtener más información sobre el software, que cualquiera que esté configurado para usar Act! Premium probablemente querrá hacerlo, como verá.

¡Actuar! Las suscripciones se facturan mensualmente o anualmente, y puede cancelarlas en cualquier momento. Sin embargo, no hay reembolsos por porciones no utilizadas. Una vez que cancele Act! Premium, ya no puede iniciar sesión, pero podrá acceder a los datos en el servidor. Con acto! Premium Cloud, tiene acceso a los datos durante 90 días después de cancelar antes de que se eliminen de los servidores de la compañía.

¡Actuar! El aspecto Premium es realmente anticuado: tiene el aspecto de una aplicación de Windows XP. Después de trabajar con la interfaz web amigable de Nutshell e Insightly, Act! Premium parece francamente viejo. ¡Incluso la interfaz relativamente pesada de Salesforce.com tiene un aspecto más moderno que Act! Premium's.

La barra de navegación izquierda muestra los menús para Contactos, Grupos, Empresas, Calendario, Lista de tareas, Lista de historial, Oportunidades, Emarketing, Mercado e Informes. Hay iconos para acceder a la página del administrador y abrir una ventana de búsqueda. La barra de menú superior muestra Archivo, Editar, Ver, Buscar, Contactos, Programar, Escribir, Informes, Herramientas, Emarketing y Ayuda. Hay un área de búsqueda para buscar contactos o encontrar tareas en la parte superior de la barra de navegación izquierda. Los botones universales en la parte superior le permiten retroceder o avanzar por los registros, crear nuevos registros, llamar a contactos, programar reuniones y crear tareas. Aquí hay otro campo de búsqueda, y aparentemente se supone que es una búsqueda universal. Claramente, hay muchas maneras de llegar a su información, lo que suena bien en teoría, pero la realidad es una interfaz muy fea y poco intuitiva que en realidad puede dificultar el trabajo.

Usuarios, contactos, gestión de leads

¡Probablemente no será la única persona que trabaja con Act! Premium, por lo que lo primero que debe hacer el administrador es crear usuarios. Afortunadamente, es bastante fácil encontrar lo que necesita para comenzar. ¡El ícono de administrador en la parte inferior del panel de navegación izquierdo abre Act! Tablero Administrativo.

Para integrar el correo electrónico, haga clic en Contactos en la barra de menú superior y seleccione Sincronizar contactos de Google. Esto abre un cuadro de diálogo Preferencias de integración de Google (otro flashback de XP) para ingresar la información sobre la cuenta de Google Apps. Esto le permite sincronizar contactos y calendario. Hay una opción de menú similar para trabajar con Outlook.

Al igual que con Nutshell, puede ver la última fecha en que envió un correo electrónico a la persona. ¡Actuar! Premium también le muestra campos separados para la última llamada telefónica y reunión. A diferencia de Zoho CRM, Act! Premium no permite modificar el diseño de estas pantallas, por lo que terminas con una tonelada de campos llenos en la pantalla.

Cuando abre un registro de contacto, ve otro panel de ventana, con pestañas que muestran todas sus notas, información sobre las compañías y grupos del contacto, relaciones con otras personas e historial de todo lo que ha hecho con el contacto. Los iconos que muestran reuniones, tareas y llamadas telefónicas son útiles para mostrar cómo ha interactuado con el contacto. ¡Actuar! Premium también se integra con LinkedIn y Facebook para obtener información sobre el contacto de esos sitios también. Si bien pude ver la última vez que envié un correo electrónico a un contacto, no pude entender cómo ver el texto del correo electrónico en sí, de la manera que pude en Salesforce.com y Nutshell. Si existe, está enterrado, lo cual es una pena.

Ese fue un tema recurrente a lo largo de esta revisión: es difícil encontrar opciones en la aplicación, y es de esperar que necesites ayuda del soporte técnico para comenzar.

Para crear una nueva oportunidad, presioné el botón Nuevo en la barra superior y se abrió el registro. El panel superior solo muestra el estado y cuándo se abrió. Todos los detalles están nuevamente enterrados en el panel inferior, divididos en múltiples pestañas. No pude encontrar una manera de crear tareas y actividades predefinidas para asociarlas con clientes potenciales y oportunidades. ¡Frustrante!

En una nota más positiva, ¡Actúa! ofrece herramientas integradas de marketing por correo electrónico para rastrear campañas y ver cómo se desempeñaron. Solo recuerda que estás limitado a 500 contactos para el marketing por correo electrónico. La mayoría de los servicios y software de CRM ofrecen marketing por correo electrónico como una integración de terceros, con herramientas como Constant Contact. Es bueno ver el marketing por correo electrónico incorporado, incluso hay restricciones en la cantidad de personas a las que puede enviar correos electrónicos.

Informes e integración de terceros

¡Actuar! Premium y Actuar! Premium Cloud tiene un conjunto de informes decente, que incluye contabilidad básica, historial del cliente e informes de canalización. También puede ver los márgenes brutos por usuario, las oportunidades perdidas e incluso una lista de los próximos cumpleaños para los contactos. Sin embargo, la aplicación del servicio Marketplace me pareció deslucida en cuanto a la cantidad de categorías disponibles o los tipos de aplicaciones disponibles en cada categoría. La integración de las redes sociales no es tan fuerte como esperaba, considerando lo importante que se ha convertido el marketing social para las empresas. Si su negocio realmente depende de las redes sociales, debería estar mirando a Nimble.

Puede obtener asistencia telefónica y la aplicación tiene un texto de ayuda incorporado. También hay un enlace a una base de conocimiento en línea. ¡Es difícil buscar en los artículos de la base de conocimiento páginas específicas de Act! ¡Premium, en lugar de para Sage Act! Pro 2012 y versiones anteriores. El contenido anterior realmente debería eliminarse. Por lo que vale, la gente de soporte telefónico fue amable y parecía estar bien informado cuando llamé.

¡Actuar! En este

Con acto! puede ver detalles de la relación, administrar eventos y oportunidades, y enviar correos electrónicos específicos a sus contactos. El precio pone Ley! Premium a la par con sus competidores, pero el software es lo suficientemente difícil de usar como para que desee un presupuesto extra para el entrenamiento. ¡Actuar! Premium no es como nuestros productos Editors 'Choice para CRM, Salesforce.com y Zoho CRM, donde el cielo es el límite en términos de cómo personalizar la interfaz y las características con las que puede trabajar. Y si realmente desea ejecutar el software en su propio servidor, es posible que Sugar CRM sea más fácil de navegar. Dicho esto, si le gustaron las versiones anteriores de Act !, puede considerar esta última versión; Su interfaz se sentirá bastante familiar.