¿Quién está ganando la batalla por la nube?

¿Qué proveedor es el líder en servicios en la nube? Al revisar varios informes de ganancias e investigaciones de proveedores, es fácil encontrar varios candidatos diferentes: Amazon Web Services, Microsoft, Salesforce e incluso IBM pueden hacer esa afirmación. Quizás lo más fácil de decir es que el concepto de ingresos en la nube está bastante nublado.

Amazon Web Services tiene un fuerte reclamo de ser el líder. Fue pionera en el concepto de "Infraestructura como servicio" (IaaS) y, a decir de todos, sigue siendo el líder claro en la categoría. El año pasado, Amazon dejó sus ingresos en la nube particularmente claros, dividiendo los resultados de Amazon Web Services de la compañía más grande. En 2015, registró $ 7.9 mil millones en ingresos de AWS, $ 2.4 mil millones en el cuarto trimestre. La gran mayoría de esto es para IaaS, pero con nuevos servicios como su plataforma Lambda y su entorno de desarrollo Lumberjack, la línea entre Infraestructura y Plataforma como Servicio (PaaS) es cada vez más difícil de ver.

Casi todos los analistas con los que he hablado piensan que el Software como servicio (SaaS) es un mercado mucho más grande que Infraestructura o Plataforma como servicio, y algunos dicen que SaaS representa más del triple de ingresos que el IaaS combinado / PaaS mercados.

En términos de ingresos, el líder claro entre los jugadores puros de SaaS es Salesforce. En el trimestre que terminó el 31 de octubre, reportó ingresos de $ 1.7 mil millones, y dijo que para el año fiscal completo (que termina en febrero), espera ganancias de aproximadamente $ 6.6 mil millones. Eso es un poco más pequeño que AWS, pero mucho más grande que otros jugadores SaaS puros como Workday, que reportó $ 305 millones en ingresos en el trimestre que terminó el 31 de octubre, o NetSuite, que reportó $ 206 millones en ingresos para el cuarto trimestre.

Microsoft ofrece servicios PaaS e IaaS como Azure y servicios SaaS como Office 365 y Dynamics CRM. En el mercado IaaS / PaaS, casi todos los analistas ahora creen que Azure es el claro número dos, aunque está significativamente detrás de AWS. Microsoft desglosa sus números reportados de maneras que realmente no hacen que sus ingresos en la nube sean completamente claros. Divide sus segmentos reportados como Productividad y Procesos de Negocio (que incluye Office, Office 365 y Dynamics, ambos como software con licencia tradicional y nube); Nube inteligente (que incluye Azure pero también la mayoría de los productos de servidor tradicionales, como Windows Server); y más computación personal, que incluye Windows y dispositivos, entre otras cosas. Microsoft dijo que tuvo ingresos de $ 6.7 mil millones para Productividad y Procesos de Negocio en el cuarto trimestre, pero no desglosó específicamente Office 365, excepto para decir que los ingresos comerciales de Office 365 "crecieron casi un 70 por ciento" mientras que la categoría en general bajó 2 por ciento. En la categoría "Nube inteligente", Microsoft dijo que tuvo ingresos de $ 6.3 mil millones. Pero, por supuesto, estos números no son realmente todos los ingresos de la nube, ya que incluyen algunos paquetes de software. La compañía dijo que su "nube comercial" (que incluye tanto las ofertas SaaS como IaaS / PaaS) tenía una tasa de ejecución de $ 9, 4 mil millones, más del 70 por ciento año tras año. Entonces, según esa medida, le da a AWS una clara competencia por los mayores ingresos en la nube.

IBM ofrece una forma diferente de verlo. Informó ingresos totales en la nube para el año de $ 10 mil millones, lo que podría ponerlo en la cima, pero eso incluye lo que llama sus "ofertas fundamentales", lo que significa que los clientes de software, hardware y servicios usan para construir sus propias nubes. La medida más comparable sería el ingreso "como servicio", que IBM dijo que fue de $ 4.5 mil millones para el año. Esto debería incluir cosas como su servicio de alojamiento SoftLayer y su Bluemix PaaS.

Entre otros grandes actores tradicionales, SAP reportó cerca de $ 710 millones en "suscripciones y soporte en la nube" en el cuarto trimestre, incluidas aplicaciones como SuccessFactors y Concur, mientras que Oracle dijo que tuvo ingresos de $ 484 millones para servicios SaaS y PaaS, y $ 165 millones para Servicios de IaaS en el trimestre que finaliza el 30 de noviembre, para un negocio total en la nube de $ 649 millones.

Finalmente, está Google, que ofrece sus servicios Google Cloud PaaS / IaaS y su negocio de aplicaciones. La empresa matriz Alphabet no proporciona números específicos para la nube, sino que los combina en una categoría Otros, junto con cosas como la tienda Google Play y el hardware Nexus. Ese segmento representó $ 2, 1 mil millones en ingresos en el trimestre, un aumento del 24 por ciento año tras año. He visto estimaciones de la nube para Google que van desde $ 400 millones a $ 1 mil millones, pero no hay forma de saber el número real; si fuera realmente grande, Google probablemente lo revelaría. Google estableció recientemente una unidad de negocio separada centrada en la nube pública.

Lo que lo hace particularmente interesante es lo rápido que está creciendo el mercado de la nube: Amazon dijo que sus ingresos de AWS aumentaron un 69 por ciento en 2015 en comparación con el año anterior. Microsoft dijo que los ingresos de Azure (que no se separan por separado) crecieron un 140 por ciento este trimestre. Hoy, a pesar de todo el bombo en torno a la nube, la gran mayoría de las aplicaciones corporativas permanecen en servidores tradicionales, en centros de datos corporativos; y casi todos esperan que más y más de estas aplicaciones migren a la nube en los próximos años.

De hecho, asistí recientemente a un evento en el que el co-CEO de Oracle, Mark Hurd, predijo que para 2025, el 80 por ciento de las aplicaciones de producción estarán en la nube, mientras que también pronosticó que dos suites tendrían el 80 por ciento del mercado SaaS, lo que sugiere que Oracle y Microsoft serían los dos líderes. Obviamente, Salesforce y SAP al menos probablemente diferirían en esa parte de la evaluación. Pero la creencia de que la mayoría de las aplicaciones, aunque no todas, migrarán a la nube es algo con lo que casi todos los proveedores, analistas e incluso clientes con los que he hablado están de acuerdo. Por lo tanto, la batalla por la supremacía de la nube debería continuar, con nuevas capacidades, nuevas características y más competencia.