Video: Tipos de CRM: 3 enfoques para satisfacer al cliente, aumentar la rentabilidad y los ingresos (Noviembre 2024)
Entonces ha decidido comprar el software de gestión de relaciones con el cliente (CRM). Probablemente ya tenga una buena idea de con qué proveedores de CRM le gustaría trabajar, qué le gustaría pagar y cómo desea que se vea su software. Pero antes de firmar cualquier contrato, es crucial que mire más allá de nombres llamativos como nuestras herramientas CRM de Editors 'Choice Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition (Salesforce.com SCPE) y Zoho CRM para determinar lo que realmente necesita de sus ventas y herramienta de servicio
Por ejemplo: cuando hable con proveedores, asegúrese de preguntar sobre cosas como la automatización, la personalización del tablero, las integraciones de terceros y si ofrecen o no aplicaciones móviles Android e iOS. Estas son características súper importantes que, si faltan, desearía haber preguntado antes de tomar una decisión de compra., Explicaré en profundidad cuáles son esas características importantes y por qué debería considerarlas para su sistema.
1. Personalización del tablero
Esto puede no parecer un requisito importante, especialmente para los novatos de CRM, pero eventualmente querrá organizar sus listas y datos de una manera coherente que sea específica de cómo su empresa utiliza el software. Imagínese abrir su software cada mañana y tener que desplazarse por dos o tres listas que no son relevantes para su trabajo. Esto sería una pérdida de tiempo constante y molesta. Con las mejores herramientas de CRM en el mercado, podrá personalizar casi todos los aspectos de su tablero.
Por ejemplo: Salesforce.com SCPE le permite no solo organizar lo que ve cuando inicia sesión en su tablero, sino que también puede agregar, restar y alterar datos dentro de sus gráficos. Con Salesforce.com SCPE, puede hacer clic en los archivos de usuario y agregarlos a nuevas oportunidades, ver sus registros, ver información de contacto, todas las actividades abiertas y ver el historial de actividades, correos electrónicos guardados y archivos adjuntos al registro. El cuadro Actualización de estado le permite agregar notas sobre su tema. Lo mejor de esta característica es que puede eliminar fácilmente cualquiera de estos campos, agregar más campos o alterar campos al contenido de su corazón. Esto significa que no se quedará atrapado desplazándose a través de todos estos datos todas las mañanas cuando realmente lo único que desea es la información que de otra manera estaría enterrada.
Cada proveedor maneja la personalización de manera diferente. Algunos proveedores le permiten realizar cambios por su cuenta. Algunos requieren que trabajes con sus desarrolladores para hacer ajustes. Hable con socios potenciales, pregúnteles qué son capaces de hacer y elija una empresa que se adapte a sus flujos de trabajo.
2. Integraciones de terceros
Salesforce.com tiene el mercado de aplicaciones de terceros más grande entre los proveedores de CRM. Esta es una ayuda enorme para cualquier persona cuyo negocio depende del software empresarial. Piénselo: no desea agregar un nuevo sistema CRM a su paquete de software existente si el sistema CRM no transfiere datos de un lado a otro con sus otros sistemas. Salesforce.com SCPE se combina muy bien con herramientas como MailChimp, Intuit QuickBooks y Zendesk.
Zoho CRM también es magistral cuando se trata de vínculos de terceros. El sistema se integra con todas las aplicaciones de Google, ClickDesk, Evernote, Microsoft Office, calendario y correo electrónico de Outlook, y QuickBooks también. Las integraciones de ambas compañías van mucho más allá del software que se enumera aquí, así que asegúrese de revisar la lista completa en el sitio web de cada compañía para determinar cuál tiene más sentido para su negocio.
3. Redes sociales
La plataforma Chatter de Salesforce.com permite a los colegas colaborar en proyectos dentro de los límites de una interfaz similar a Facebook. Los usuarios pueden compartir contenido, actualizar a los miembros del equipo sobre los estados del proyecto o transmitir información sobre clientes potenciales y prospectos.
Del mismo modo, Zoho CRM tiene una función que permite a sus clientes monitorear la actividad social de clientes potenciales y prospectos y aprovechar nuevas oportunidades. Al igual que HootSuite, Zoho CRM es más experto en la escucha social que en las redes sociales, pero también permite a los miembros del equipo obtener información instantánea y basada en las redes sociales de Facebook y Twitter sin tener que abandonar la herramienta CRM.
Si la colaboración y la comunicación del equipo son importantes para su empresa, averigüe qué ofrecen los proveedores potenciales y elija según lo que hará que sus representantes de ventas y servicios sean más productivos.
4. Aplicaciones móviles
Si su proveedor potencial de CRM no tiene una aplicación móvil, probablemente debería seguir adelante. No acepte "Nuestros sitios web están diseñados con un diseño receptivo" como un compromiso. Si desea que sus empleados aprovechen el CRM sobre la marcha, querrá proporcionarles un conjunto de CRM cuya aplicación ofrezca una funcionalidad completa. Algunas aplicaciones ofrecen contenido de solo lectura que, simplemente, no es lo suficientemente bueno.
Salesforce.com ofrece aplicaciones móviles para Android e iOS. Las aplicaciones móviles son básicamente réplicas de la aplicación de escritorio. Las aplicaciones de Android e iOS de Zoho CRM le permiten ver informes, acceder a detalles de contacto, editar cuentas y clientes potenciales, y trabajar con informes. Microsoft Dynamics CRM, Salesforce.com SCPE y Zoho CRM ofrecen acceso sin conexión, lo cual es crucial para los trabajadores que han alcanzado puntos muertos de Wi-Fi pero necesitan acceder a datos cruciales de los clientes.
5. La automatización es tu amiga
La capacidad de configurar recordatorios y enviar correos electrónicos automáticamente es un salvavidas para la mayoría de las empresas. Piense en cuántos cumpleaños, campañas, clientes, clientes potenciales, prospectos y oportunidades de ventas adicionales tendría que recordar si su sistema CRM no proporcionara recordatorios automáticos y funcionalidad de envío automático. Estarías tan atascado al seguir todas tus comunicaciones que se avecinaban que no tendrías tiempo para encontrar, preparar y cerrar nuevos negocios.
Desafortunadamente, no todas las soluciones ofrecen el tipo de automatización que necesitará para seguir avanzando. De hecho, solo siete de los 10 sistemas CRM que revisamos ofrecen este nivel de automatización. Así que tenga mucho cuidado antes de tomar su decisión final.
