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No cabe duda de que cada vez más aplicaciones están pasando de soluciones locales a Software como servicio; eso ha estado sucediendo en cierta medida durante al menos 18 años, desde los primeros días de Salesforce (o incluso antes, si desea contar los servicios de procesamiento de nómina de empresas como ADP). En los últimos años, esta tendencia ha recogido un mucho impulso
Después de escuchar al co-CEO de Oracle, Mark Hurd, sugerir que para 2025 dos compañías representarían el 80 por ciento de todos los ingresos de SaaS, decidí que sería interesante ver dónde está el mercado ahora y cuán consolidado está. Resulta que en realidad es bastante difícil estimar qué tan grandes son los ingresos de SaaS y comparar los diferentes tipos de empresas. Después de todo, algunas compañías, como Salesforce y Workday, son "nativas de la nube" y solo ofrecen soluciones en la nube. Pero los mayores proveedores de software también han comprado más soluciones SaaS. Por ejemplo, Oracle adquirió NetSuite y SAP compró Concur y SuccessFactors. Casi todos los que crean software de aplicación parecen estar pasando de un modelo local a un modelo SaaS.
Aún así, pensé que sería interesante intentarlo, y así es como se nos ocurrió la lista a continuación.
A veces los números son sencillos. Pude ver los ingresos públicos declarados y las declaraciones del último trimestre disponible para los proveedores, generalmente el último trimestre de 2016. La mayoría de los proveedores que aún venden gran cantidad de software local no desglosan los ingresos de SaaS con mucha claridad.. Por lo tanto, para hacer una lista, incluso una aproximada, tuve que hacer estimaciones y suposiciones.
Para empezar, quería centrarme en productos SaaS reales, no en empresas de comercio electrónico que usan la Web para vender bienes o servicios físicos. En consecuencia, no incluyo las partes de comercio electrónico de las empresas minoristas (es decir, la tienda en línea de Amazon o eBay), o cosas como Uber o Lyft, Airbnb o los diversos servicios de viaje. También dejé de lado a las compañías de medios y a las que en su mayoría ganan dinero a través de suscripciones publicitarias o de medios, como Google, Facebook y Netflix. Me concentré en las aplicaciones (SaaS), y no en la infraestructura (IaaS) o la plataforma como servicio (PaaS). (Para más información sobre estos, vea mi última publicación)
También omití a varios proveedores de seguridad y redes, ya que estas no son realmente aplicaciones de productividad general, así como algunos proveedores obvios de soluciones de mercado verticales (como athenahealth y FIS), ya que no son proveedores generales de SaaS.
Luego están los proveedores que simplemente no dan suficientes detalles para dejar en claro sus ingresos de SaaS. Amazon WorkSpaces, por ejemplo, es probablemente un error de redondeo en comparación con la larga lista de servicios de infraestructura y plataforma de la compañía. Del mismo modo, G Suite pertenece aquí en algún lugar, pero Google no lo revela, y ciertamente es una pequeña parte de los ingresos generales de la compañía. Lo mismo es cierto para algunas de las empresas de tecnología más grandes y más diversificadas: Dell Technologies ofrece una serie de productos SaaS, como Spanning y Boomi, pero no desglosa los números, y este es probablemente un pequeño porcentaje de los ingresos. Lo mismo es cierto para Cisco.
Por supuesto, los mayores problemas surgen para las empresas donde SaaS es un porcentaje significativo de los ingresos, pero donde las definiciones no están claras. Es difícil dividir los ingresos en la nube entre las empresas que están más diversificadas y ofrecen software SaaS y local, tal vez incluso algo de hardware. Así que admito que estas son solo conjeturas, y me encantaría cualquier comentario que ayude a hacerlas más precisas. Aquí está la lista, pero preste atención a las notas a continuación.
1) Microsoft dijo que su tasa de ejecución de "ingresos en la nube comercial" aumentó a más de $ 14 mil millones, lo que sugiere ingresos trimestrales de aproximadamente $ 3.5 mil millones, que se dividirían entre sus ofertas de Azure (IaaS y PaaS) y sus servicios Office 365 y Dynamics 365 SaaS. Su grupo total de "productividad y procesos comerciales", que incluiría estos productos, así como las ofertas tradicionales de Office y locales, generó $ 7, 4 mil millones en ingresos. Supongo que Office 365 y productos similares son un poco más grandes que Azure, así que digamos $ 2 mil millones.
2) Para ADP, a diferencia de la mayoría de las compañías en la lista, se trata principalmente de qué es un software y qué es un servicio. La compañía dijo que obtuvo $ 2.3 mil millones en ingresos por "servicios de empleadores", esencialmente servicios de gestión de capital humano y recursos humanos, incluida la nómina. Algunas personas llamarían a esto SaaS; otros no lo harían. Como compite con compañías como Workday y Ultimate Software, lo estoy incluyendo. Si llamamos a la mitad SaaS, eso es $ 1.15 mil millones, colocándolo cerca de la parte superior de la lista.
3) Adobe informó una tasa de ejecución de $ 4.01 mil millones para sus "ingresos recurrentes anualizados de medios digitales", incluidos sus productos Creative Cloud y Document Cloud. Convertir eso en un número trimestral le daría alrededor de $ 1 mil millones. Gran parte de esto es software de cliente entregado en un modelo en la nube (al igual que con Office 365), por lo que con ADP, estoy contando la mitad de eso, o $ 500 millones, y luego agrego los $ 465 millones de su producto Marketing Cloud.
4) Intuit es un caso interesante, ya que su negocio es altamente estacional, ya que su software de preparación de impuestos y archivo electrónico se usa mucho más en la primera parte del año. La parte del consumidor de ese negocio está principalmente en línea, representando el 90 por ciento de los usuarios de TurboTax de la compañía en su gran trimestre, y prácticamente todos los usuarios en el trimestre actual, más pequeño. En su último trimestre reportado, el negocio de impuestos al consumidor representó $ 42 millones en ingresos, pero en el trimestre anterior, fue de $ 1.6 mil millones. Mientras tanto, QuickBooks Online y productos relacionados representaron $ 179 millones. Entonces, para el trimestre más reciente, el número de SaaS sería de aproximadamente $ 221 millones (sin contar las versiones de escritorio o empresariales de QuickBooks, otros productos para pequeñas empresas o el negocio profesional de impuestos). Sin embargo, eso no es representativo del año en su conjunto. Tomé el negocio de impuestos al consumidor de todo el año (apenas $ 2 mil millones), tomé el 90 por ciento de eso, dividido por 4 para obtener un "trimestre típico", y agregué el número en línea de QuickBooks, que me da $ 662 millones. Esto parece más representativo, posiblemente.
5) IBM no distingue entre los diferentes tipos de ingresos en la nube que gana y llama a algunas cosas nube que yo no haría, pero lo enumero con $ 600 millones, según los ingresos en la nube reportados para su grupo de servicios cognitivos, que incluye Watson y otros análisis. Basado en la mayoría de las definiciones, eso es probablemente alto, pero es lo mejor que pude encontrar.
6) Oracle reportó $ 878 millones en servicios combinados de SaaS y PaaS, lo que significa una combinación de sus aplicaciones basadas en la nube, como recursos humanos y CRM, así como servicios de bases de datos y similares. Para gran parte del negocio de Oracle, específicamente, las aplicaciones que componen su E-Business Suite, los clientes deben ejecutar tanto la aplicación como la plataforma de base de datos en la que se ejecuta. Estoy tomando la mitad de los ingresos, lo que resultaría en $ 439 millones en ingresos trimestrales. (Tenga en cuenta que NetSuite, que adquirió Oracle, tuvo ingresos de $ 230 millones en el segundo trimestre).
7) Dropbox es una empresa privada, pero su CEO informó recientemente que tenía una tasa de ejecución de $ 1 mil millones, por lo que estoy tomando esto como $ 250 millones en ingresos trimestrales.
Es lo mejor que he podido encontrar, aunque sé que está lejos de ser perfecto. Estoy seguro de que no tomé todas las decisiones correctas, por lo que me encantaría cualquier comentario sobre cómo mejorar esta lista.
Una cosa que se destaca: de los 20 principales proveedores que encontré, los dos principales representan el 40 por ciento de los ingresos, un porcentaje bastante fuerte, pero aún muy lejos de la concentración del 80 por ciento que Oracle predijo. Sin embargo, si observa los ingresos totales y excluye a IBM y HP (donde las aplicaciones son una parte muy pequeña de los ingresos), los dos grandes proveedores, Microsoft y Oracle, representan el 64 por ciento de los ingresos totales. (Por supuesto, estos dos también ofrecen muchas cosas más allá del software de aplicaciones). Si asume que la mayor parte de los ingresos de las aplicaciones se convertirán a SaaS en los próximos años, eso puede ser un mejor predictor de cómo se generarán los ingresos. Además, recuerde que estoy excluyendo Amazon y Google, cualquiera de los cuales podría considerarse parte de este gráfico.
En otras palabras, parece bastante posible que veamos una consolidación significativa en el campo, ya sea a través de las grandes compañías que aumentan su porcentaje de ingresos de SaaS o mediante adquisiciones. Sin embargo, llegar al 80 por ciento parece una tarea difícil. Han sucedido cosas más extrañas, pero no me parece probable.
Una vez más, sé que estoy haciendo un montón de suposiciones al crear este gráfico y me encantaría ver estimaciones más precisas de los ingresos de SaaS para las empresas más diversificadas. Estoy abierto a sugerencias.
Michael J. Miller es director de información de Ziff Brothers Investments, una empresa de inversión privada. Miller, quien fue editor en jefe de PC Magazine desde 1991 hasta 2005, es el autor de este blog para PCMag.com para compartir sus opiniones sobre productos relacionados con PC. No se ofrece asesoramiento de inversión en este blog. Todos los deberes son denegados. Miller trabaja por separado para una empresa de inversión privada que puede invertir en cualquier momento en compañías cuyos productos se analizan en este blog, y no se divulgarán las transacciones de valores.
