Video: Apptivo - CRM Configuration in 15 Minutes (Noviembre 2024)
Incluso el mejor software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) no tiene valor si su equipo de ventas no sabe cómo usarlo. Apptivo CRM, una herramienta que solo rivaliza con Salesforce.com y Zoho CRM, puede ser difícil de usar si no conoce todos sus accesos directos. Es capaz de hacer mucho; por lo tanto, puede ser confuso e intimidante.
Para ayudarlo a usted y a su equipo a mejorar el flujo de trabajo y la comunicación, hemos compilado esta lista de siete ingeniosos consejos y trucos. Si tiene preguntas sobre Apptivo CRM que no cubrimos aquí, visite el sitio web de Apptivo donde encontrará una sección exhaustiva de preguntas frecuentes y un blog repleto de información útil.
1. Enviar correo electrónico directamente a clientes potenciales
Un vendedor no puede hacer su trabajo sin establecer contacto con los clientes potenciales correctos. Con Apptivo CRM, puede permitir a los usuarios enviar mensajes de correo electrónico directamente desde la interfaz de usuario (UI). Así es como: desde el menú de navegación universal de la aplicación, haga clic en "Más" y luego seleccione "Configuración".
En la siguiente pantalla, haga clic en el menú desplegable "Seguridad" y seleccione "Acciones". Seleccione la opción "Correo electrónico" y luego haga clic en el menú desplegable "Privilegios". Haga clic en "Crear privilegio". Esto creará una ventana emergente que le pedirá que ingrese el nombre y la descripción del nuevo privilegio. Ingrese la información apropiada y haga clic en "Crear".
A continuación, vaya a la aplicación Empleados dentro de Apptivo CRM y seleccione los empleados a los que desea otorgar acceso al correo electrónico.
2. Crear plantillas de correo electrónico
Ahora que todos los miembros de su equipo pueden llegar a los clientes potenciales, ayúdeles a hacer la vida más fácil creando plantillas de correo electrónico. No solo podrán enviar más mensajes que nunca, sino que también le ahorrarán a la compañía toneladas de masa en demandas por el túnel carpiano.
Para comenzar, haga clic en el botón "Correo electrónico" en el panel de navegación de la izquierda. A continuación, haga clic en el icono "Más" y elija "Configuración". Aquí, verá la opción "Plantillas de correo electrónico" en el lado izquierdo del tablero. Haz clic en "Crear". Se le pedirá que redacte su plantilla de correo electrónico. Haga clic en "Crear" nuevamente.
Ahora, cuando va a redactar un correo electrónico real, puede seleccionar la plantilla que desea usar en la sección "Plantillas" de su nueva ventana de correo electrónico.
3. Permitir a los usuarios eliminar oportunidades
Oye, ganas un poco, pierdes un poco. No todas las ballenas blancas se convertirán en sushi. Por eso es importante que su equipo de ventas elimine las oportunidades que no se cerrarán. Después de todo, no desea que los datos innecesarios obstruyan su sistema CRM. Y no desea que la limpieza de datos recaiga en una persona (a menos que esa persona le deba dinero).
Para dar a su equipo los privilegios para hacer esto, vaya a la aplicación Oportunidades dentro de Apptivo CRM. Haga clic en el icono "Más" y seleccione "Configuración". Luego hará clic en el menú desplegable "Seguridad" y seleccionará "Acciones". Seleccione "Eliminar" y haga clic en el menú desplegable "Privilegios".
Haga clic en "Crear privilegio". Se le pedirá que agregue un nombre y una descripción para el nuevo privilegio. Hazlo y luego haz clic en "Crear".
4. Personaliza el diseño de la interfaz de usuario
Asegúrese de que su equipo vea exactamente lo que necesita que vean cuando inicien sesión todas las mañanas. ¿No quieres una fuente de noticias? Zanja. ¿Quiere que todos vean el calendario del equipo antes de ver algo más? Golpéalo a la cima.
Para ajustar el diseño de Apptivo CRM, haga clic en el nombre de su cuenta y seleccione "Preferencias". Luego, haga clic en "Colaboración". Aquí encontrará todos los widgets que normalmente ocupan la sección "Colaboración" de su IU. Puede arrastrar y soltar cualquiera de estos widgets simplemente haciendo clic en los tres puntos en cada uno de los lados izquierdos de los widgets y moviendo el icono al lugar donde desea que viva el widget. ¿Quieres deshacerte por completo de un widget? Haga clic en el botón verde y se ocultará.
5. Enviar correos electrónicos a múltiples destinatarios
Si alguien en su equipo quiere llegar a múltiples clientes o prospectos a la vez, esta característica le ahorrará mucho tiempo. Vaya a la aplicación Clientes dentro de la barra de menú de navegación universal. Luego, seleccione "Todos los clientes".
Haga clic en el botón "Acciones masivas" y seleccione "Correo electrónico". Borra tu correo electrónico (o usa una plantilla), luego haz clic en el botón "Enviar" y listo.
6. Crear un recordatorio de seguimiento
Es bueno tener toneladas de datos de clientes. Puede usarlo para enviar ofertas oportunas a los clientes, intentar venderlas o simplemente desearles un feliz cumpleaños. Pero esos datos no son útiles si olvida enviar el mensaje cuando necesita ser enviado.
Con Apptivo CRM, puede crear recordatorios emergentes. Así es como: haga clic en "Mi agenda" en el lado izquierdo de su IU. Haga clic en el botón "Crear" y elija "Seguimiento". Seleccione "Crear seguimiento", ingrese la información relevante y haga clic en "Crear".
El botón "Recordarme" siempre está desactivado de manera predeterminada. Si desea recibir un recordatorio emergente, seleccione "Activado", ingrese la duración del recordatorio y haga clic en "Crear".
7. Genere una lista de clientes potenciales por industria
No pierda el tiempo buscando clientes, clientes potenciales y clientes potenciales en su base de datos en función de su lugar de trabajo. Simplemente cree una lista de clientes potenciales eligiendo una industria prevista.
Para hacer esto, vaya a la aplicación Leads. Haga clic en el icono "Informes", luego seleccione "Leads by Industry" y elija "Filtro". Se le pedirá que elija a qué industria desea dirigirse y qué tan lejos de la base de datos está dispuesto a ir. Una vez que haya hecho esta selección, haga clic en "Ver informe". Haga clic en "Exportar" para ver el documento completo.
