Video: Contactually CRM Demo (Noviembre 2024)
La mayoría del mejor software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) requiere al menos algo de experiencia tecnológica básica. Afortunadamente, se están creando sistemas más nuevos e intuitivos para ayudar a los novatos tecnológicos a aprovechar al máximo los datos de clientes y empleados. Con la esperanza de competir contra los grandes perros de la industria como Apptivo CRM, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition y Zoho CRM Professional Edition es Contactually CRM, una solución fácil de usar que compensa con creces su alto precio, con un toneladas de características atractivas.
Además de su facilidad de uso, Contactually CRM se integra con miles de aplicaciones, su servicio al cliente es insuperable y viene precargado con toneladas de plantillas útiles. Hemos compilado la siguiente lista para guiarlo a través de algunas de estas funciones y para ayudarlo a aprovechar al máximo su cuenta de Contactually CRM.
1. Crear plantillas de correo electrónico
A menos que esté en el negocio de vender máquinas del tiempo, su modo principal de comunicación con los clientes es el correo electrónico. En lugar de escribir "¿Qué puedo hacer para ponerte en un auto nuevo hoy?" una y otra vez, ¿por qué no crear algunas plantillas de correo electrónico para acelerar las cosas? Este es un proceso simple que solo requiere unos pocos pasos.
Primero, dirígete a la página "Configuración" en tu panel de control. Haga clic en "Plantillas de correo electrónico" y luego elija "Agregar plantilla de correo electrónico". Deberá seleccionar "Nueva plantilla de correo electrónico". Contactualmente le pedirá que proporcione alguna información aquí. Deberá crear un nombre para su plantilla, así como una línea de asunto y una copia del cuerpo. Clic en Guardar." Se incluye una biblioteca precargada de plantillas con su cuenta, por lo tanto, si es muy vago y desea un acceso directo para su acceso directo, solo use uno de estos para comunicarse con sus contactos.
2. Automatizar campañas masivas de correo electrónico
No pierda el tiempo creando correos electrónicos personalizados para cada cliente potencial que conozca. Con Contactually CRM, puede crear campañas automatizadas para un grupo predeterminado de destinatarios que se tambalean con su cadencia preferida. Así es como funciona: imagina que acabas de conocer a 20 prospectos en una feria comercial. En lugar de enviar seguimientos individuales a cada destinatario, o enviarlos en BCC en el mismo correo electrónico genérico, puede crear una campaña masiva que les envíe el mismo correo electrónico de seguimiento, pero con sus respectivos nombres agregados al campo de introducción.
Lo que es especialmente interesante de esta característica es que también puede crear una serie de correos electrónicos adicionales que siguen al correo electrónico introductorio. ¿Desea registrarse después de 30 días para ver si están interesados en una demostración? Su segundo correo electrónico de la serie se activará automáticamente una vez que haya transcurrido el período de tiempo preestablecido. Aquí le mostramos cómo configurarlo: cree una secuencia de plantillas de correo electrónico que sigan la cadencia y el tono que le gustaría usar con su nuevo grupo de prospectos.
Una vez que haya creado sus plantillas, haga clic en "Programa" en la pantalla de inicio de su tablero. Seleccione "Agregar nuevo programa". Se le pedirá que agregue una plantilla de correo electrónico al primer paso de su programa. Agregue una de las plantillas que acaba de crear. Junto a cada plantilla, se le pedirá que ingrese la cantidad de días que desea pasar antes de que se envíe el siguiente correo electrónico; haga esto para cada plantilla de correo electrónico de la serie. Haga clic en "Guardar" para cada correo electrónico. Una vez que haya creado todo su programa, haga clic en "Terminé de editar". Para agregar contactos a este programa, vaya a la página de perfil de cada contacto. Elija el programa que acaba de crear en el menú desplegable y luego haga clic en "Guardar".
3. Agregue su calendario de Google
Vaya a "Configuración", seleccione "Agregar calendario". Elija "Conectar", que puede encontrar al lado del logotipo de Google. Cuando se le pregunte si desea tener acceso sin conexión a esta cuenta de correo electrónico, haga clic en "Aceptar". Ahora podrá ver su calendario en el panel de control de Contactually CRM.
La mejor parte de esta función: podrá ver un historial de las reuniones que ha tenido con sus contactos. Esto ayudará a proporcionar un poco de contexto y perspectiva sobre su relación con los clientes antes de dirigirse a reuniones importantes.
4. Importar una hoja de cálculo de Microsoft Excel
¿Nuevo en Contactually CRM? Bueno, no desea ingresar todos sus contactos anteriores en el sistema, y su pasante está ocupado en una operación de café. En unos sencillos pasos, puede transferir toda su hoja de cálculo al sistema. Primero, guarde su hoja de cálculo de Microsoft Excel como un archivo CSV. Haga clic en "Contactos" en su tablero de Contactually CRM. Seleccione "Importar", luego elija su archivo y haga clic en "Enviar".
Deberá asignar sus campos a cada columna de la hoja de cálculo. Contactually CRM normalmente reconocerá campos comunes, como "Apellido" o "Número de teléfono", pero tendrá que guiar a Contactually CRM a nombres de columna de hoja de cálculo inusuales. Una vez que haya alineado todos sus campos entre la hoja de cálculo y Contactually CRM, haga clic en "Finalizar importación".
5. Cubra sus contactos
¿Cansado de desplazarse por una lista interminable de contactos para tratar de encontrar un solo grupo de clientes? Intente crear un "Cubo" para organizar mejor su lista de contactos. Para hacer esto, haga clic en la pestaña "Cubos" en su tablero. Seleccione "Agregar bucket" y asigne un nombre a su nuevo grupo. Clic en Guardar."
A continuación, vaya a la sección "Contactos" de su tablero. Haga clic en "Sin horquillar" en el lado izquierdo de su pantalla. Seleccione todos los contactos que desea agregar a un "Bucket". Una vez que haya elegido a todos, seleccione "Editar cubos" y haga clic en el "Cubo" al que desea asignar este grupo.
6. Crear una tubería
Incluso si odias la palabra "canalización" tanto como yo, probablemente entiendas el valor que las canalizaciones sirven para ayudar a administrar los flujos de trabajo de CRM. Si está rastreando un cliente potencial o gestionando una venta, crear una tubería en Contactually CRM puede ser realmente beneficioso para todo su equipo. Aquí le mostramos cómo comenzar: haga clic en "Tuberías" en la parte superior de su tablero. Seleccione "Agregar canalización". Se le pedirá que nombre la canalización y proporcione etapas para cada evento que ocurra dentro del flujo de trabajo. Clic en Guardar."
A continuación, querrá elegir "Agregar oferta" y asociar un contacto y un valor monetario a cada oferta. Haga clic en "Guardar" nuevamente. Contactually también proporciona tuberías de stock con el sistema, por lo que puede usar una de ellas si la tubería que está intentando proyectar no es única.
7. Guarde sus búsquedas
Ya has ahorrado y programado todo. Ahora desea poder acceder a todo sin tener que escribir una frase de búsqueda o hacer clic en tres pasos dentro del tablero. Contactually CRM le permite guardar sus búsquedas para que aparezcan en un menú en su página "Contactos".
Para hacer esto, realice una búsqueda en su página "Contactos". Una vez que su consulta haya sido respondida, haga clic en "Guardar búsqueda actual". Se le pedirá que nombre su búsqueda. Póngale un nombre y haga clic en "Guardar".
8. Crear un equipo
Si desea ahorrar un tiempo precioso comunicándose con más de un compañero de trabajo a la vez, cree un equipo. Esto le permitirá compartir contactos, canalizaciones y plantillas sin tener que duplicar y triplicar su trabajo. Para crear un equipo, haga clic en el icono "Configuración". Seleccione "Usuarios" y haga clic en "Agregar nuevo usuario". Ingrese la información de su usuario y presione "Guardar". Esto creará automáticamente un nuevo equipo. Si desea agregar un nuevo miembro al equipo, repita este mismo proceso pero, en lugar de hacer clic en "Usuarios", haga clic en "Equipos" para iniciar el proceso.
